汽車零部件是構(gòu)成汽車配件加工整體的各單元及服務(wù)于汽車配件加工的產(chǎn)品，隨著經(jīng)濟(jì)和全球市場一體化進(jìn)程的推進(jìn)，汽車零部件產(chǎn)業(yè)在汽車工業(yè)體系中的地位不斷提高。
受新冠疫情和外部環(huán)境雙重壓力下，國內(nèi)汽車行業(yè)尤其是零部件行業(yè)承受了較大的沖擊，產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈面臨較大風(fēng)險和挑戰(zhàn)。在汽車市場快速增長的過程中，創(chuàng)新力不足、關(guān)鍵核心技術(shù)掌控不夠、很多核心部件長期依賴進(jìn)口，依然是行業(yè)共性問題。但是，中國作為全球最大汽車市場的地位不可撼動，在突破壟斷技術(shù)瓶頸上今后必大有可為
當(dāng)前汽車零部件競爭環(huán)境分析
逆全球化下產(chǎn)業(yè)鏈重新分化
在全球化的背景下，國內(nèi)外汽車零部件技術(shù)競爭日益激烈。在疫情影響下，加劇了這種競爭格局的分化，供應(yīng)關(guān)系呈現(xiàn)多層次，國產(chǎn)化在逆境中尋找轉(zhuǎn)機。
1、國際化競爭格局
據(jù)普華有策《2021-2026年汽車零部件行業(yè)市場調(diào)查及前景預(yù)測報告》指出：在全球經(jīng)濟(jì)一體化的背景下，面對日益激烈的競爭，整車廠商或一級零部件供應(yīng)商為了盡可能降低生產(chǎn)成本、增強國際競爭力，逐步在全球范圍內(nèi)配置資源，全球化采購已成為重要的發(fā)展趨勢。
從全球汽車零部件行業(yè)的競爭來看，以美國、歐洲、日本為主導(dǎo)的傳統(tǒng)汽車工業(yè)強國占據(jù)著先發(fā)優(yōu)勢，也擁有著技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、體系標(biāo)準(zhǔn)、全球供應(yīng)鏈等方面的競爭優(yōu)勢。
與傳統(tǒng)汽車工業(yè)強國相比，國內(nèi)汽車零部件行業(yè)的制造水平存在一定的差距，但近年來國內(nèi)汽車工業(yè)發(fā)展迅速，制造水平已有長足的進(jìn)步，正逐步得到全球廠商的認(rèn)可。
2、多層次的供應(yīng)商體系
在注重專業(yè)化、精細(xì)化生產(chǎn)的背景下，汽車零部件行業(yè)逐步形成了整車廠、一級零部件供應(yīng)商、二級零部件供應(yīng)商的多層次分工。分工形成一種金字塔式的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)。整車廠處于產(chǎn)業(yè)鏈頂端，一級供應(yīng)商通常向整車廠商供應(yīng)集成化、模塊化、系統(tǒng)化的總成產(chǎn)品。出于產(chǎn)品安全等多方面考慮，整車廠對一級零部件供應(yīng)商考核周期長、更換風(fēng)險高，雙方確立合作關(guān)系后整車廠不會輕易更換供應(yīng)商。
汽車零部件產(chǎn)業(yè)鏈全景圖 資料來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
在產(chǎn)業(yè)分工的背景下，二級零部件供應(yīng)商通過一級零部件供應(yīng)商向整車廠供應(yīng)汽車零部件。而二級供應(yīng)商再逐級向下級供應(yīng)商采購，從而形成汽車零部件的供應(yīng)鏈條。隨著供應(yīng)層級逐步向下，該層級內(nèi)供應(yīng)商家數(shù)不斷增多，行業(yè)集中度越低、競爭程度越高。
從各系別市場份額分析，也可預(yù)料各品牌的市場走勢，存量競爭的市場環(huán)境下，品牌分化更為明顯。從行業(yè)格局看，市場的集中度在不斷提高，弱勢品牌面臨淘汰出局。
3、逆全球化下產(chǎn)業(yè)鏈重新分化
經(jīng)濟(jì)的全球化決定了汽車市場也一定是全球化的，越來越呈現(xiàn)出一榮俱榮、一損俱損的特點。
2020 年以來，疫情蔓延、貿(mào)易保護(hù)主義、地緣政治等突發(fā)事件嚴(yán)重影響了國際貿(mào)易和投資等活動，打破了包括汽車零部件制造行業(yè)在內(nèi)的現(xiàn)行全球產(chǎn)業(yè)鏈的正常運轉(zhuǎn)。疫情發(fā)生之初， 以中日韓“貿(mào)易三角”為主的汽車零配件供應(yīng)環(huán)節(jié)受到一定沖擊；3 月份以后， 歐洲疫情局勢緊張又導(dǎo)致高端汽車零部件和整車組裝環(huán)節(jié)受到較大影響，汽車產(chǎn)業(yè)鏈一度出現(xiàn)斷裂風(fēng)險。隨后貿(mào)易保護(hù)主義和供應(yīng)鏈的斷裂致使“芯片荒”席卷全行業(yè)，國內(nèi)大多數(shù)車企都因為芯片短缺而出現(xiàn)減產(chǎn)或停產(chǎn)。
與此同時，全球主要國家在疫情期間缺乏互信，也導(dǎo)致了各國進(jìn)一步考慮提高產(chǎn)業(yè)鏈安全和國家安全，加劇了產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)顧化傾向。在這種情況下，越來越多的企業(yè)試圖通過供應(yīng)鏈多點布局的方式擺脫全球汽車零部件產(chǎn)業(yè)鏈帶來的技術(shù)壁壘和貿(mào)易歧視達(dá)到分散風(fēng)險目的。
國內(nèi)外汽車零部件企業(yè)百強榜單
中國企業(yè)有哪些關(guān)鍵數(shù)據(jù)結(jié)論
專業(yè)機構(gòu)發(fā)布了2020年全球汽車零部件企業(yè)百強和中國汽車零部件企業(yè)百強榜單。榜單顯示，在國際百強榜單中，德國、日本、美國零部件企業(yè)排位靠前，是名副其實的主流企業(yè)；11家中國汽車零部件企業(yè)分別是濰柴集團(tuán)、華域汽車、海納川、均勝電子、寧德時代、中航汽車、廣汽零部件、玉柴集團(tuán)、中策橡膠、中信戴卡、法士特集團(tuán)。
同2019年的榜單相比，2020雙百強榜在中國企業(yè)數(shù)據(jù)采集階段增加了利潤和研發(fā)投入兩項指標(biāo)。透過榜單背后的數(shù)據(jù)可以得出以下幾點結(jié)論：
中國企業(yè)的規(guī)?；芰υ谠鰪姟Ｈ雵?020全球百強榜的中國企業(yè)由去年的8家增加到了11家，排名均有所提升。
企業(yè)的整體研發(fā)投入大幅增加，同比18年研發(fā)投入增長了33.85%，但行業(yè)平均研發(fā)投入僅有5%。
企業(yè)盈利能力亟待增強。整體收入同比18年增長了10.96%，53家企業(yè)收入增長，利潤增長卻只有30家。行業(yè)平均凈利率4.53%，和國際零部件公司6.7%的平均水平還有一定差距。
國有企業(yè)規(guī)?；瘍?yōu)勢明顯，中國百強榜前10的企業(yè)中有8家具有國資背景。
資本市場助推產(chǎn)業(yè)發(fā)展、民營企業(yè)潛力巨大。上榜企業(yè)上市公司77家，民營企業(yè)66家。
從區(qū)域分布來看，東南部經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)和汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)地區(qū)優(yōu)勢明顯，山東、江蘇、浙江、廣東和上海5省市的上榜企業(yè)數(shù)量達(dá)到55%。
企業(yè)加強了新能源、智能駕駛和核心動力總成技術(shù)的投入，這一類企業(yè)的研發(fā)投入均超過了收入的8%，四維圖新去年的研發(fā)投入更是達(dá)到了51%。
世界零部件百強企業(yè)營收保持5%增速，其中中國企業(yè)憑借多元化競爭優(yōu)勢增勢突出，但能躋身全球前50的中國企業(yè)數(shù)量仍有限。
我國汽車零部件行業(yè)現(xiàn)行技術(shù)水平
技術(shù)特點和突圍路徑
近年來，中國汽車產(chǎn)銷量實現(xiàn)了高速增長，汽車零部件行業(yè)的盈利能力也明顯提升。在國際汽車零部件市場，中國印記已格外鮮明，但在一些關(guān)鍵領(lǐng)域被碾壓的印記也格外醒目。
1、我國汽車零部件行業(yè)技術(shù)水平和技術(shù)特點
普華有策調(diào)研報道指出，近年來我國汽車零部件行業(yè)通過企業(yè)自主研發(fā)、技術(shù)引進(jìn)及合資企業(yè)的技術(shù)外溢效應(yīng)，持續(xù)加大重點技術(shù)攻關(guān)與創(chuàng)新創(chuàng)造體系建設(shè)。汽車零部件制造企業(yè)整體管理能力、創(chuàng)新、創(chuàng)造、創(chuàng)意能力大幅提高。
一方面，汽車零部件制造企業(yè)加快自主平臺研發(fā)建設(shè)，以企業(yè)研發(fā)中心為載體，構(gòu)建了較為系統(tǒng)的開發(fā)設(shè)計流程，并完善了生產(chǎn)管理、采購流程、質(zhì)量管理體系，逐步形成了對產(chǎn)品設(shè)計、工藝改進(jìn)的創(chuàng)意、創(chuàng)新、創(chuàng)造能力，提升了與一級零部件供應(yīng)商及整車廠商同步開發(fā)能力。
另一方面，我國汽車零部件制造企業(yè)高度重技術(shù)設(shè)備的改造升級，在研發(fā)方面的投入持續(xù)增加，不斷的引進(jìn)先進(jìn)自動化、智能化制造設(shè)備。這些都有力地推動了我國汽車零部件行業(yè)技術(shù)與產(chǎn)品創(chuàng)新的全面升級。
目前，我國汽車零部件產(chǎn)品部分技術(shù)水平已經(jīng)接近國際先進(jìn)水平，但行業(yè)發(fā)展依然存在技術(shù)，部分產(chǎn)品在工作性能、使用壽命和使用舒適度上與國外產(chǎn)品仍然存在差距，尤其是在智能網(wǎng)聯(lián)汽車零部件、新能源汽車零部件和節(jié)能汽車核心零部件制造技術(shù)方面。
我國作為全球最大新車產(chǎn)銷量市場，暴露出長期以來汽車關(guān)鍵零部件及其配套設(shè)備、技術(shù)的嚴(yán)重對外依賴?yán)Ь?，“卡脖子”問題進(jìn)一步凸顯。與汽車領(lǐng)域直接或間接相關(guān)的“卡脖子”技術(shù)大致包括了：
關(guān)鍵基礎(chǔ)材料
機械化生產(chǎn)設(shè)備
核心變速箱
電噴系統(tǒng)
四驅(qū)系統(tǒng)
高質(zhì)量渦輪
汽車芯片
智能網(wǎng)聯(lián)
觸覺傳感器
激光雷達(dá)
核心工業(yè)軟件
核心算法
高壓共軌系統(tǒng)
燃料電池關(guān)鍵材料
鋰電池隔膜，等等
涉及汽車行業(yè)研發(fā)、制造等多個環(huán)節(jié)領(lǐng)域。
2、抱團(tuán)取暖的國產(chǎn)替代突圍
危機之下，國內(nèi)汽車核心零部件、操作系統(tǒng)、芯片制造商及車企已意識到自研的重要性，開始自主攻堅，實施國產(chǎn)替代。為了解決技術(shù)瓶頸，零部件企業(yè)在加強自身產(chǎn)品研發(fā)投入的同時，也在積極尋求與相關(guān)單位的合作：
如有的整車企業(yè)與零部件企業(yè)合作研發(fā)汽車零部件，如上汽大眾和日本瑞薩共同成立汽車電子聯(lián)合實驗室；
有的整車企業(yè)與IT企業(yè)合作開發(fā)汽車零部件，如江淮汽車與華為合作開展智能汽車解決方案、企業(yè)信息化、智慧園區(qū)、智能工廠等領(lǐng)域的研究；
有的零部件企業(yè)與IT企業(yè)合作，如偉世通與騰訊合作開發(fā)自動駕駛技術(shù)以及數(shù)字化AI座艙解決方案；
汽車與互聯(lián)網(wǎng)融合，如華為在線舉辦“鴻蒙操作系統(tǒng)及華為全場景新品發(fā)布會”后不久，北京汽車全球首款搭載HarmonyOS燃油SUV亮相。
同時研究機構(gòu)也積極參與合作，共同研究推動我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展，等等。
可以看出，未來“多方合作，共同研發(fā)”模式將成為推動我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要趨勢。
今后，中國企業(yè)必須以提高自主研發(fā)能力為核心，不斷打破外資企業(yè)在關(guān)鍵汽車零部件領(lǐng)域的壟斷地位。零部件技術(shù)突圍路徑主要體現(xiàn)在以下兩方面：
首先是提高零部件的質(zhì)量檢測標(biāo)準(zhǔn)，改善生產(chǎn)工藝，加強零部件工作性能，并延長其使用壽命；
其次是研發(fā)生產(chǎn)零部件的新興復(fù)合材料，同時要推動關(guān)鍵零部件技術(shù)的研發(fā)進(jìn)度，實施進(jìn)口替代戰(zhàn)略。
2020年汽車零部件表面處理市場現(xiàn)狀
與發(fā)展趨勢分析：推廣新技術(shù)新工藝
汽車零部件表面處理是汽車零部件制造的重要環(huán)節(jié)。隨工業(yè)機器人、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)，機器人靜電噴涂、激光表面處理、離子注入、分子膜等新工藝在汽車零部件表面處理行業(yè)內(nèi)部逐漸推廣，行業(yè)整體技術(shù)水平將邁入新臺階。
1、汽車零部件表面處理企業(yè)集群化分布
目前，據(jù)前瞻經(jīng)濟(jì)人報道指出，中國從事汽車零部件表面處理相關(guān)業(yè)務(wù)的企業(yè)有1000多家，企業(yè)主要分布在環(huán)渤海、長三角、珠三角及中部湖北地區(qū)，企業(yè)分布呈現(xiàn)一定集群效應(yīng)。
從企業(yè)規(guī)模來看，行業(yè)主要以中小企業(yè)為主，從事汽車零部件表面處理業(yè)務(wù)的企業(yè)中，大部分企業(yè)注冊資金在1000萬元以下。
目前國內(nèi)汽車零部件表面處理企業(yè)表面處理技術(shù)仍以傳統(tǒng)電鍍、電泳、磷化、鈍化發(fā)黑、滲碳滲氮等技術(shù)為主，新型表面處理技術(shù)例如高能束流表面強化、等離子噴涂、表面納米強化、表面復(fù)合強化技術(shù)等應(yīng)用比例占比仍然較低，行業(yè)整體技術(shù)水平仍有較大提升空間。
2、企業(yè)業(yè)務(wù)布局分散，行業(yè)處于無序競爭狀態(tài)
從前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布行業(yè)相關(guān)信息來看，受限于企業(yè)規(guī)模限制，大多數(shù)企業(yè)只從事汽車零部件表面處理細(xì)分領(lǐng)域中的一個，有的只從事零部件表面處理劑生產(chǎn)，有的從事汽車零部件前處理業(yè)務(wù)，有的從事表面處理設(shè)備(防腐設(shè)備、清洗設(shè)備、電鍍設(shè)備等)生產(chǎn)銷售。整體來看，行業(yè)企業(yè)業(yè)務(wù)布局較為分散，行業(yè)處于無序競爭狀態(tài)。行業(yè)企業(yè)規(guī)模普遍較小，大型企業(yè)及上市企業(yè)較少，暫未形成具有代表性行業(yè)龍頭。
3、推廣新技術(shù)新工藝，促進(jìn)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級
以智能制造為主導(dǎo)的“工業(yè)4.0”目前為中國制造業(yè)的轉(zhuǎn)型方向。目前，中國汽車制造業(yè)整體自動化程度較高，但汽車零部件表面處理企業(yè)技術(shù)與汽車整車制造技術(shù)水平存在脫節(jié)現(xiàn)象。國內(nèi)汽車零部件表面強化工藝主要以傳統(tǒng)工藝為主，且自動化程度較低。
隨工業(yè)機器人、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)，機器人靜電噴涂、激光表面處理、離子注入、分子膜等新工藝在行業(yè)內(nèi)部逐漸推廣，行業(yè)整體技術(shù)水平將邁入新臺階。
擁有全球汽車最大市場
國產(chǎn)車企保持定力大有可期
雖然2020年受疫情等因素影響行業(yè)放緩，但綜合考慮國民經(jīng)濟(jì)增長、新型城鎮(zhèn)化發(fā)展等因素，未來一段時間內(nèi)，我國仍將是全球最大汽車市場且保有一定增長空間，中國汽車產(chǎn)業(yè)長期向好發(fā)展的趨勢不會改變。在此背景下，零部件市場發(fā)展總體情況趨于良好。預(yù)計2021年中國汽車零部件行業(yè)銷售收入有望達(dá)到5萬億元。
隨著國內(nèi)疫情防控形式好轉(zhuǎn)和雙循環(huán)發(fā)展的發(fā)力，今年上半年我國汽車銷量有望實現(xiàn)報復(fù)性反彈。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，1-4月乘用車銷量為679.1萬輛，累計同比增長53.1%。
根據(jù)協(xié)會公布的乘用車各系別市場比較來看，中國品牌市場份額出現(xiàn)了較大幅度的增長，成為絕對優(yōu)勢，而德系和日系均出現(xiàn)不同程度的下滑，意味著主流合資品牌可以受到自主品牌的競爭壓力。此外，美系和法系市場份額提升，韓系出現(xiàn)下滑。
中國品牌乘用車市場份額的提升，離不開自主頭部車企的積極貢獻(xiàn)。就中國品牌乘用車銷量排行榜來看，上汽、長安、吉利、長城、奇瑞等車企進(jìn)入榜單前十，這些車企的表現(xiàn)遠(yuǎn)高于市場水平。
全球汽車市場的潮起潮落已經(jīng)成為常態(tài)，全球汽車市場的一體化也必將成為常態(tài)。我們應(yīng)該認(rèn)清大勢，順應(yīng)潮流，迎難而上，在挑戰(zhàn)中發(fā)現(xiàn)新的機遇，中國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展再上新臺階。
DeburringTec去毛刺展&表面精加工技術(shù)展提示汽車工業(yè)、汽車零部件制造及其表面處理行業(yè)特別要注意幾個方面：
力戒急功近利，著力強化對基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)的支持力度，特別是對汽車零部件企業(yè)要重點加以扶持；
在汽車核心技術(shù)領(lǐng)域進(jìn)行摸底排查，對取得顯著成果的企業(yè)予以重點扶持；
針對核心技術(shù)（發(fā)動機、變速箱、電控系統(tǒng)、智能網(wǎng)聯(lián)等）進(jìn)行系統(tǒng)的分類，組織攻關(guān)；
建立開發(fā)自主創(chuàng)新知識產(chǎn)權(quán)體系，在電池材料、加工工藝、核心設(shè)備、表面精加工等方面重點突破，形成具有自主知識產(chǎn)權(quán)的技術(shù)體系。
（轉(zhuǎn)載）
