2月28日,港交所文件顯示,蔚來已申請在香港交易所主板作二次上市,其預期A類普通股將于2022年3月10日(星期四)開始在香港聯(lián)交所買賣,股份代號為9866。此外,摩根士丹利、瑞信和中金公司為此次蔚來IPO的聯(lián)席保薦人。

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需要注意的是,與此前小鵬、理想赴港雙重主要上市的方式不同,蔚來此次申請IPO的方式為二次上市,二次上市是指企業(yè)在兩地上市相同類型的股票,通過國際托管行和證券經(jīng)紀商,實現(xiàn)股份跨市場流通,這種方式主要以存托憑證的形式存在。
在港交所文件中,蔚來表示,其已作出促進轉移至香港以及將美國存托股份轉換為A類普通股的安排,其中包括選定摩根士丹利香港有限公司及中國國際金融香港證券有限公司為指定交易商及替代指定交易商。
在上市后及過渡期,指定交易商將自行進行若干交易活動,過渡期將于2022年4月8日結束。而替代指定交易商僅會應指定交易商的要求進行交易活動,此舉將有助于股份在上市后在香港市場上買賣的流動性,以及減少香港和紐約市場的股份價格之間存在重大差異。
當前,造車新勢力持續(xù)發(fā)展仍需大量融資支撐,新勢力二梯隊企業(yè)均考慮在港交所IPO,另外在美股上市的頭部新勢力自去年以來也加快了赴港上市的速度,小鵬、理想分別于2021年7月和8月在港IPO。而蔚來雖然是最早被曝出有意赴港上市的新勢力,但后來卻遲遲沒有成功在港股IPO。有分析認為,在赴港IPO嚴苛的標準下,蔚來沒能成功IPO或因用戶信托“拖了后腿”。
從當前來看,蔚來似乎不得不加快赴港IPO的速度。一方面,蔚來在美股市值已有所回落,數(shù)據(jù)顯示,2021年5月,蔚來美股市值曾達到554.47億美元,但截至美東時間2月25日收盤,蔚來美股市值為332.91億美元,相較此前已減少超過200億美元。其次,考慮中美關系不確定性以及智能電動汽車安全數(shù)據(jù)等因素,對于新勢力來說,美股或許并不是企業(yè)融資最好的選擇。
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