中國(guó)市場(chǎng)的吸引力，對(duì)于全球智能汽車(chē)新興軟硬件供應(yīng)商來(lái)說(shuō)，是巨大的。
根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年1-6月中國(guó)市場(chǎng)（不含進(jìn)出口）乘用車(chē)新車(chē)前裝標(biāo)配搭載基礎(chǔ)智能網(wǎng)聯(lián)（含預(yù)警類(lèi)輔助駕駛、數(shù)字座艙、聯(lián)網(wǎng)及OTA）功能上險(xiǎn)量為232.63萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)46.93%，前裝搭載率達(dá)到26.15%。
此外，在智能駕駛細(xì)分賽道，L2級(jí)輔助駕駛前裝新車(chē)搭載上險(xiǎn)量在今年上半年達(dá)到237.02萬(wàn)輛，其中，高階TJA/HWA搭載占比達(dá)到68.84%，激光雷達(dá)前裝搭載達(dá)到2.57萬(wàn)顆，已經(jīng)超過(guò)去年全年。
相比于海外市場(chǎng)，目前中國(guó)智能汽車(chē)的滲透率增速更快。
隨著小鵬、蔚來(lái)、理想等新勢(shì)力陸續(xù)推出搭載激光雷達(dá)的新車(chē)，加上廣汽、上汽、長(zhǎng)城等傳統(tǒng)自主品牌發(fā)力，高工智能汽車(chē)研究院預(yù)測(cè)，中國(guó)市場(chǎng)將成為全球車(chē)載激光雷達(dá)賽道的爭(zhēng)奪焦點(diǎn)。
7月21日，Luminar宣布與億咖通達(dá)成合作關(guān)系，同時(shí)將對(duì)后者進(jìn)行戰(zhàn)略性股權(quán)投資。此次合作，Luminar將通過(guò)億咖通與吉利及其生態(tài)體系緊密聯(lián)系，加快激光雷達(dá)和軟件在中國(guó)及全球市場(chǎng)的部署。
在此之前，Luminar已經(jīng)拿到上汽集團(tuán)的前裝定點(diǎn)，并陸續(xù)在今年內(nèi)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)上車(chē)。同時(shí)，該公司與沃爾沃汽車(chē)（同樣也是吉利旗下公司）的深度戰(zhàn)略合作也在推進(jìn)中，包括與前者軟件子公司的聯(lián)合研發(fā)項(xiàng)目。
但對(duì)于激光雷達(dá)公司來(lái)說(shuō)，一切還只是未知數(shù)。
根據(jù)Luminar公布的今年第一季度營(yíng)收數(shù)據(jù)僅為690萬(wàn)美元，與投資機(jī)構(gòu)目標(biāo)預(yù)期相差150萬(wàn)美元。與許多激光雷達(dá)供應(yīng)商一樣，該公司也沒(méi)有實(shí)現(xiàn)任何突破性的收入增長(zhǎng)，同時(shí)還在等待包括沃爾沃、上汽、奔馳、日產(chǎn)（還處于測(cè)試驗(yàn)證階段）在內(nèi)的前裝客戶(hù)的新車(chē)上市放量。
數(shù)據(jù)顯示，截止今年一季度末，Luminar的在手訂單額為21億美元。按照該公司此前給出的預(yù)測(cè)目標(biāo)，今年的新增訂單額僅為8億多美元。目前，該公司的市值為23.4億美元，在激光雷達(dá)已上市公司中是最高的，但距離其股價(jià)最高點(diǎn)已經(jīng)下滑超8成。
而在Luminar落實(shí)中國(guó)市場(chǎng)橋頭堡的同時(shí)，作為全球車(chē)載激光雷達(dá)出貨量老大（累計(jì)交付量已經(jīng)超過(guò)17萬(wàn)顆）的法雷奧，目前也已經(jīng)在中國(guó)啟動(dòng)激光雷達(dá)相關(guān)光學(xué)、軟件及系統(tǒng)工程師的團(tuán)隊(duì)組建工作，并推進(jìn)相關(guān)國(guó)產(chǎn)化的工作，同時(shí)還有本地生產(chǎn)計(jì)劃。
此外，在中國(guó)市場(chǎng)，Luminar還將面臨本土對(duì)手的擠壓。
以禾賽科技為例，該公司已經(jīng)拿到了包括理想、集度、高合、路特斯等主機(jī)廠(chǎng)總計(jì)數(shù)百萬(wàn)的定點(diǎn)，并將于今年下半年在規(guī)劃產(chǎn)能百萬(wàn)臺(tái)的“麥克斯韋”超級(jí)工廠(chǎng)全面量產(chǎn)交付。目前，理想L9已經(jīng)開(kāi)始進(jìn)入交付周期。
Innovusion（圖達(dá)通）則是率先在蔚來(lái)多款車(chē)型（包括ET7、ES7、ET5等）實(shí)現(xiàn)前裝量產(chǎn)，7月5日該公司對(duì)外宣布實(shí)現(xiàn)高性能車(chē)規(guī)激光雷達(dá)Falcon第10000臺(tái)的下線(xiàn)。
而作為該公司的股東和代工伙伴，均勝電子的首條激光雷達(dá)生產(chǎn)線(xiàn)年產(chǎn)量為10萬(wàn)臺(tái)。公開(kāi)信息顯示，第二條產(chǎn)線(xiàn)預(yù)計(jì)在今年7月投產(chǎn)，達(dá)到2萬(wàn)臺(tái)/月產(chǎn)能。
不過(guò)，對(duì)于剛剛實(shí)現(xiàn)大規(guī)模前裝定點(diǎn)、小規(guī)模上車(chē)的傳感器來(lái)說(shuō)，供應(yīng)商的盈利壓力并不小。
2021年，Luminar實(shí)現(xiàn)了3190萬(wàn)美元的收入，預(yù)計(jì)今年收入將超過(guò)4000萬(wàn)美元。盡管收入增長(zhǎng)，Luminar仍然是一家燒錢(qián)的初創(chuàng)公司，數(shù)據(jù)顯示2021年全年?duì)I業(yè)虧損超過(guò)2.14億美元。
而對(duì)于已經(jīng)開(kāi)啟前裝量產(chǎn)落地的廠(chǎng)商來(lái)說(shuō)，也將受困于產(chǎn)能利用率。
以首發(fā)搭載小鵬P5車(chē)型的大疆旗下激光雷達(dá)公司Livox為例，今年上半年交付小鵬上車(chē)激光雷達(dá)僅為1.84萬(wàn)顆（接下來(lái)小鵬G9等數(shù)款車(chē)型被速騰聚創(chuàng)搶單），但浩界HAP激光雷達(dá)單條產(chǎn)線(xiàn)年產(chǎn)能可達(dá)20萬(wàn)顆。
7月11日，Livox面向全球公開(kāi)發(fā)售車(chē)規(guī)級(jí)激光雷達(dá)—浩界HAP，樣件采購(gòu)價(jià)為￥7999元，這種直接對(duì)外公開(kāi)樣件發(fā)售模式，在過(guò)去汽車(chē)前裝零部件行業(yè)極為少見(jiàn)。
此外，到今年年底，另一家激光雷達(dá)公司——速騰聚創(chuàng)的公開(kāi)年產(chǎn)能規(guī)模也將達(dá)到100萬(wàn)臺(tái)顆左右。目前，這家公司拿到了比亞迪、一汽紅旗、廣汽埃安、極氪、威馬汽車(chē)、路特斯、Lucid等品牌車(chē)型定點(diǎn)。
不過(guò)，與電動(dòng)汽車(chē)廠(chǎng)商Lucid的合作，速騰聚創(chuàng)實(shí)現(xiàn)的全球首款智能固態(tài)激光雷達(dá)首次車(chē)規(guī)量產(chǎn)交付卻并不順利。數(shù)據(jù)顯示，Lucid去年交車(chē)數(shù)僅為125輛，而原計(jì)劃目標(biāo)超過(guò)500輛。
同時(shí)，該公司在今年初發(fā)布最新預(yù)測(cè)調(diào)整，原計(jì)劃2022年交付量多達(dá)20萬(wàn)輛，目前最新確認(rèn)的交付量預(yù)計(jì)在1.2萬(wàn)-1.4萬(wàn)輛區(qū)間，預(yù)計(jì)在2023年交付4.9萬(wàn)輛，到2024年將增至9萬(wàn)輛。
這些不確定性因素，也造成資本市場(chǎng)對(duì)于大額前裝定點(diǎn)能否如期交付的質(zhì)疑。
Cepton（賽瞳科技）此前宣布與通用汽車(chē)達(dá)成合作，并拿下業(yè)內(nèi)最大的ADAS激光雷達(dá)量產(chǎn)訂單（排他性的獨(dú)家訂單），并在2023年起部署于多款不同車(chē)型。然而，這家公司在美股上市后，股價(jià)持續(xù)下跌，目前最新市值僅為2億美元左右（較最高點(diǎn)已經(jīng)下跌超9成），截至3月底的現(xiàn)金余額僅為4500萬(wàn)美元。
數(shù)據(jù)顯示，今年第一季度，該公司的營(yíng)收僅為150萬(wàn)美元。此前，該公司曾預(yù)測(cè)，到2024年實(shí)現(xiàn)2.5億美元的收入，到2025年將增至8.61億美元。但投資機(jī)構(gòu)普遍預(yù)測(cè)，這一目標(biāo)將大打折扣。
而實(shí)際量產(chǎn)進(jìn)度，也在困擾激光雷達(dá)公司。
按照Luminar一季度對(duì)外發(fā)布的消息，公司仍在朝著在2022年實(shí)現(xiàn)車(chē)規(guī)激光雷達(dá)和核心軟件的量產(chǎn)目標(biāo)前進(jìn)，目前正專(zhuān)注于與兩家收購(gòu)的零部件公司合作進(jìn)行持續(xù)的工藝改進(jìn)。在軟件部分，今年底才會(huì)發(fā)布測(cè)試版本。
在這家公司看來(lái)，100美元的成本才是激光雷達(dá)大規(guī)模上車(chē)的重要關(guān)鍵里程碑。此前，該公司收購(gòu)的上游InGaAs芯片公司的年產(chǎn)能約在100萬(wàn)顆左右。這意味著，從1000美元到100美元的過(guò)程中，什么事都有可能發(fā)生。
而對(duì)于中國(guó)激光雷達(dá)公司來(lái)說(shuō)，在外資供應(yīng)商進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的同時(shí)，「走出去」和快速推出低成本方案也是出路之一。
比如，今年5月亮道智能正式面向中國(guó)市場(chǎng)客戶(hù)發(fā)布自研純固態(tài)Flash側(cè)向激光雷達(dá)——LDSense? Satellite（水平FOV超過(guò)120°，垂直視場(chǎng)角超過(guò)75°），相比于其他技術(shù)路線(xiàn)，在滿(mǎn)足車(chē)輛功能要求的同時(shí)，實(shí)現(xiàn)同性能產(chǎn)品最優(yōu)性?xún)r(jià)比。
在目前的前裝方案中，小鵬采用的就是前向視覺(jué)+毫米波雷達(dá)+2個(gè)盲區(qū)激光雷達(dá)的組合；而在前向遠(yuǎn)距離激光雷達(dá)的采用上，車(chē)企采取的主要還是選裝或者硬件標(biāo)配+軟件付費(fèi)升級(jí)的方案。
6月，亮道智能宣布再獲國(guó)際Tier1歐洲量產(chǎn)項(xiàng)目訂單，在德國(guó)主機(jī)廠(chǎng)激光雷達(dá)量產(chǎn)項(xiàng)目中交付量產(chǎn)數(shù)據(jù)服務(wù)，包括傳感器真值系統(tǒng)搭建、真值數(shù)據(jù)自動(dòng)化生成以及激光雷達(dá)感知能力評(píng)價(jià)與分析等多項(xiàng)數(shù)據(jù)服務(wù)。
根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，截止今年上半年，法雷奧、覽沃、Innovusion、速騰聚創(chuàng)、禾賽科技是僅有的5家中國(guó)市場(chǎng)（不含進(jìn)出口）乘用車(chē)前裝上車(chē)激光雷達(dá)公司。其中，Innovusion、覽沃分別暫時(shí)排名前向遠(yuǎn)距、盲區(qū)（角）激光雷達(dá)市場(chǎng)份額首位。
（轉(zhuǎn)載）
