核心觀點
驅動因素：
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硬件層面：更大容量的內存、SSD和HDD，以及更高密度的存儲介質。
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軟件層面：更高效的數(shù)據服務以支持GPU和AI驅動的分析，以及提升數(shù)據保護和安全性。
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應用層面：對象存儲在AI訓練和推理中的高性能訪問需求日益增長。
存儲技術棧分層模型：
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最底層：記錄介質（如NAND閃存、磁盤、磁帶）。 -
中間層：將介質封裝成驅動器的設備，以及將驅動器整合成硬件系統(tǒng)的設備（如SAN和文件存儲設備）。 -
更高層：控制這些系統(tǒng)的軟件，以及通過協(xié)議和API向應用程序提供存儲服務的上層軟件。 -
該模型涵蓋了SAN（塊級訪問）、文件存儲（文件級訪問）和對象存儲三種主要存儲類型。應用程序可以是事務型或分析型數(shù)據庫，為更上層的應用提供服務。數(shù)據則被分為主數(shù)據、副本數(shù)據和歸檔數(shù)據三類。
供應商生態(tài)：
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底層介質供應商：市場集中度高，主要由少數(shù)幾家大型企業(yè)主導，如HDD領域的三巨頭（希捷、東芝、西部數(shù)據），以及DRAM領域的三巨頭（美光、三星、SK海力士）。但在DRAM連接領域，例如CXL技術，初創(chuàng)企業(yè)活動增多。
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硬件陣列層：傳統(tǒng)供應商（如戴爾、日立Vantara、慧與、IBM、NetApp）仍然占據重要地位，但也涌現(xiàn)出一些創(chuàng)新者，如Pure Storage、Infinidat和VAST Data。VAST Data的DASE架構對市場產生了一定影響。
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企業(yè)級文件存儲領域：相對成熟，主要由戴爾和NetApp主導，但也存在一些新興企業(yè)，如Qumulo和WEKA。
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數(shù)據容器領域：快速發(fā)展，特別是數(shù)據湖和湖倉一體化架構，Snowflake和Databricks是其中的佼佼者。生成式AI的興起也推動了向量數(shù)據庫的發(fā)展，涌現(xiàn)出Pinecone和Milvus等供應商。
關鍵趨勢：
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CXL技術的影響力將進一步擴大。 -
AI及其訓練和推理，以及網絡韌性和安全性仍然是驅動存儲市場需求和發(fā)展的兩大關鍵因素。
——技術棧演進、市場格局與關鍵驅動力
2025年初，IT存儲領域呈現(xiàn)出蓬勃發(fā)展的態(tài)勢，各存儲技術棧層級均在持續(xù)創(chuàng)新。這些發(fā)展受到以下需求的驅動：更大容量的內存、更大容量的SSD、更高密度的HDD、更高效的數(shù)據服務以支持GPU，以及為AI驅動的分析做好準備。同時，數(shù)據保護與安全性能的提升，以及對象存儲在AI訓練和推理中的高性能訪問的推廣，也成為關鍵趨勢。
讓我們首先審視IT存儲的本質及其用途。第二個問題更容易回答：存儲的存在是為了向運行在服務器或其他主機處理器上的應用程序提供數(shù)據，并存儲這些應用程序生成的數(shù)據。從這個意義上講，所有使用存儲數(shù)據的系統(tǒng)都可以被視為應用程序。
IT存儲可以被視為一個層級化的技術棧，最底層是基本的記錄介質類型，向上是將這些介質封裝成驅動器的設備，以及將驅動器整合成可用硬件系統(tǒng)（如SAN和文件存儲設備）的更高級設備。隨后是控制這些系統(tǒng)的軟件，再往上是通過協(xié)議和API向應用程序提供存儲服務的上層軟件。
這一技術棧包括SAN（塊級數(shù)據訪問）、文件存儲（文件級訪問）和對象存儲。而應用程序也可以是事務型或分析型數(shù)據庫，它們以協(xié)議形式向CRM軟件系統(tǒng)或基于數(shù)據倉庫的AI驅動的欺詐檢測分析應用提供存儲服務。
數(shù)據可以分為三類：第一類是用于數(shù)據庫的主數(shù)據（Primary Data）；第二類是各種形式的副本數(shù)據（Secondary Data），用于防止主數(shù)據丟失或損壞；第三類是長期保存的參考數(shù)據，即歸檔數(shù)據。
我們可以通過一個存儲層級圖來概括這些概念：
該圖有兩個側欄：左側是商業(yè)模式相關內容，右側是從備份到網絡韌性的概念。這些內容適用于存儲技術棧的多個層級，但并不構成單一的層級。
我們可以利用該圖將技術和供應商大致定位在存儲技術棧中，并觀察它們之間的關系及隨時間的演變。例如，可以用一個圖展示一些數(shù)據管理供應商的分布：
從技術棧底到棧頂，初創(chuàng)供應商的數(shù)量通常呈增加趨勢，融資規(guī)模也相應擴大。在棧底，NAND閃存、磁盤和磁帶介質供應商在早期整合后多年來幾乎沒有變化。例如，HDD市場主要由三大供應商主導：希捷（Seagate）、東芝（Toshiba）和西部數(shù)據（Western Digital）。超過90%的DRAM由美光（Micron）、三星（Samsung）和SK海力士（SK hynix）供應，而南亞科技（Nanya）和華邦電子（Winbond）則在利基市場占據一席之地。
然而，在DRAM連接領域，初創(chuàng)企業(yè)的活動正在增加。CXL連接外部內存的概念推動了CXL硬件和軟件供應商的發(fā)展，例如Panmnesia和UniFabriX。此外，3D DRAM也在發(fā)展中，例如初創(chuàng)公司Neo Semiconductor的探索。
NAND閃存供應相對穩(wěn)定，但英特爾（Intel）已將其NAND閃存部門出售給SK海力士（SK hynix），并成立了Solidigm。目前的主要供應商包括鎧俠（Kioxia）、美光（Micron）、三星（Samsung）、SK海力士/Solidigm，以及中國的長江存儲（YMTC）。鎧俠（Kioxia）剛剛上市，而西部數(shù)據（Western Digital）今年計劃將其HDD業(yè)務與NAND閃存/SSD（可能是SanDisk）業(yè)務分拆為獨立公司，未來可能還會出現(xiàn)供應商整合的情況。
硬件陣列層在2000年至2010年間主要由塊存儲和文件存儲協(xié)議的傳統(tǒng)供應商主導，包括戴爾（Dell）、日立Vantara（Hitachi Vantara）、慧與（HPE）、IBM和NetApp。Pure Storage于2009年進入市場，Infinidat于2010年，StorONE于2011年，VAST Data則于2016年成立。從那以后，幾乎沒有新的重要存儲陣列初創(chuàng)公司出現(xiàn)。然而，VAST的DASE架構對市場產生了影響，促使慧與（HPE）采取行動，NetApp啟動了ONTAP開發(fā)項目，同時也推動了昆騰（Quantum）開發(fā)其Myriad存儲操作系統(tǒng)。
在企業(yè)級文件存儲領域，發(fā)展相對較為成熟，主要由戴爾（Dell）和NetApp主導。然而，Qumulo于2012年進入市場，WEKA于2013年，VAST Data則在2016年加入。HPC并行文件系統(tǒng)領域的參與者包括傳統(tǒng)供應商DDN（Lustre）、IBM的Storage Scale，以及Panasas（現(xiàn)更名為VDURA）。此外，還有英特爾（Intel）的DAOS、BeeGFS和Quobyte等。
數(shù)據容器領域正在經歷快速發(fā)展，尤其是在分析領域。數(shù)據倉庫和大數(shù)據時代的Hadoop正在向數(shù)據湖（Data Lake）和湖倉一體化（Lakehouse）架構轉型，以容納更多非結構化數(shù)據類型。Snowflake成立于2012年，快速成長并于2020年上市。Databricks成立于2013年，發(fā)展迅猛，已籌集高達140億美元的風險投資資金，其中100億美元是在去年獲得的，這可能是存儲初創(chuàng)公司融資的歷史記錄，也為Databricks未來的IPO增添了壓力。
生成式AI（GenAI）大語言模型的興起推動了該領域的高速增長，涌現(xiàn)出許多專注于向量數(shù)據庫的供應商，例如2019年成立的Pinecone，以及由Zilliz于2017年創(chuàng)立的Milvus。與此同時，像SingleStore這樣的現(xiàn)有數(shù)據整合供應商也在積極跟進。
那么，CTERA、Egnyte、Nasuni和Panzura應該如何定位？它們位于協(xié)議層的文件存儲之下，并屬于云到邊緣（Cloud-to-edge）類別，因為它們都提供協(xié)作功能。Panzura通過收購Moonwalk并開發(fā)其Symphony產品，正向數(shù)據管理領域拓展。Nasuni在被私募股權控股后，正大力進軍AI領域，CTERA也在進行類似的轉型。
計算型存儲（Computational Storage）供應商如何定位？計算型存儲包括計算型驅動器（例如ScaleFlux）以及運行容器化應用程序軟件的計算型存儲系統(tǒng)，例如由VAST Data和戴爾（Dell）提出的存儲陣列控制器。
DPU和智能網卡（SmartNIC）又位于何處？它們屬于硬件類型層中靠底部的DPU輔助類別。曾經，Pensando和Fungible等DPU初創(chuàng)企業(yè)形成了一個獨立的供應商群體，但這些公司已被收購，目前這一領域由亞馬遜（Amazon）、AMD（Pensando）、英特爾（Intel）、微軟（Microsoft，Azure上的Fungible）以及英偉達（Nvidia，BlueField產品）主導。
DataCore已獲得AI開發(fā)資金，屬于StorageOS層，與StorPool和紅帽（Red Hat）的Ceph同屬一類。
那么，戴爾PowerProtect（Dell PowerProtect）、ExaGrid、ObjectFirst、昆騰DXi（Quantum DXi）和慧與StoreOnce（HPE StoreOnce）又如何定位？它們都是專用陣列，提供目標備份設備功能。
網絡韌性和SaaS正在重塑備份領域。Cohesity、Commvault、戴爾（Dell）、Rubrik和Veeam在數(shù)據保護和安全市場展開激烈競爭，同時Druva、HYCU、KeepIt等活躍的參與者也在快速發(fā)展。
可以預見，到2025年，CXL的影響力將進一步擴大，但AI及其訓練和推理，以及網絡韌性（Cyber-Resilience）和安全性仍將是驅動存儲市場需求和發(fā)展的兩大關鍵因素。
參考資料：Mellor, Chris. "Storage Stack Layers and Players Going into 2025." Blocks and Files, January 6, 2025. Accessed January 16, 2025. https://blocksandfiles.com/2025/01/06/storage-stack-layers-and-players/.
（來源Andy730）
