傳三星大幅減產(chǎn)西安廠NAND閃存！舊設(shè)備也將開始出售

ainet.cn 2025年01月20日

近日，《朝鮮日報》報道，三星電子已決定減少以中國西安工廠為中心的NAND閃存產(chǎn)量。

業(yè)內(nèi)人士透露，三星電子已制定計劃，將其最大的NAND生產(chǎn)基地——中國西安工廠的晶圓投入量減少10%以上。

受此影響，西安工廠平均每月20萬片的晶圓產(chǎn)量預(yù)計將減少至17萬片左右。此外，華城12號線、17號線也將進(jìn)行供應(yīng)調(diào)控，導(dǎo)致產(chǎn)能全面下調(diào)。

報道稱，此舉似乎是為保護(hù)盈利能力的一項措施，因為全球 NAND閃存供應(yīng)持續(xù)過剩，預(yù)計今年價格將大幅下跌。

根據(jù)三星電子剛剛發(fā)布的業(yè)績報告顯示，Q4營業(yè)利潤為6.50萬億韓元，而預(yù)估為8.96萬億韓元。2024年第四季度，三星電子銷售額75萬億韓元，同比增長 10.7%，預(yù)估 77.46 萬億韓元，均不達(dá)預(yù)期。與上季度相比，三星電子 Q4 銷售額下降 5.18%，營業(yè)利潤下降 29.19%。

另外，在去年11月初，該媒體還曾報道稱，三星電子計劃銷售各條前端和后端生產(chǎn)線的舊設(shè)備，其中包括其位于中國西安的NAND閃存工廠的設(shè)備，大部分是100層3D NAND設(shè)備。報道稱，三星已與多家公司進(jìn)行了討論，預(yù)計將于2025年正式開始出售。

01

NAND閃存仍處于下行周期

據(jù)悉，自2024年下半年以來，存儲行業(yè)再度步入下行周期。

TrendForce數(shù)據(jù)顯示，通用NAND價格從2023年10月開始經(jīng)歷5個月的上漲之后，于2024年3月增速減緩，維持平穩(wěn)狀態(tài)，而后從9月開始轉(zhuǎn)為下跌，9月、10月和11月的環(huán)比降幅分別為11.44%、29.18%和29.8%。

TrendForce預(yù)測，2024年第四季度NAND的合約價格將下降3%-8%，獲利能力進(jìn)一步減弱，因此2025年或許會有部分產(chǎn)品線從NAND轉(zhuǎn)向DRAM。2025年第一季NAND閃存供貨商將面臨庫存持續(xù)上升，訂單需求下降等挑戰(zhàn)，預(yù)計平均合約價減10%至15%。

就在2024年12月底，另外一位存儲巨頭美光也做出了減產(chǎn)的決定。在截至11月28日的2025財年第一財季財報會議上。美光高管確認(rèn)在閃存市場需求放緩的背景下，將其 NAND 晶圓啟動率較此前水平下調(diào)10%，并減慢制程節(jié)點轉(zhuǎn)移。

在第一財季，美光 NAND業(yè)務(wù)實現(xiàn) 22 億美元營收，同比增長82%，但出現(xiàn)5%環(huán)比下滑。美光預(yù)計在2025 年 2 月末的第二財季中，公司NAND 出貨量將出現(xiàn)顯著的環(huán)比下降。

美光指出，尤其是針對企業(yè)級固態(tài)硬盤（SSD）的需求在2025年第一季度也顯現(xiàn)出放緩的跡象。美光高層表示，盡管他們認(rèn)為這種需求的減緩是暫時性的，但對整體市場前景依然持謹(jǐn)慎態(tài)度。

02

NAND閃存市場競爭加劇

作為NAND閃存巨頭，三星雖連續(xù)多年保持該行業(yè)的第一名，但其不僅要面臨市場變化的挑戰(zhàn)，也面臨著來自競爭對手的沖擊。

近年來，來自SK 海力士、日本鎧俠、美國西部數(shù)據(jù)和美光、中國長江存儲等廠商的競爭加劇。

根據(jù)TrendForce的數(shù)據(jù)，2024年第三季度，三星在NAND閃存收入市場份額中排名第一，為35.2％。作為追逐者的SK海力士，其在全球NAND市場的份額在2020年還僅為11.7%到了2024年三季度已增長至20.6％。

目前來看，SK海力士主要是以高端NAND存儲器為戰(zhàn)略重點尋求突破。去年以來，SK海力士對其NAND技術(shù)信心增強(qiáng)。11月，SK 海力士宣布，其成為世界首家300層以上的 NAND 閃存量產(chǎn)供應(yīng)商。該公司計劃從2025年上半年開始向客戶交付 321 層的產(chǎn)品。

為此，SK海力士還做出了與三星不同的選擇，計劃今年逐步增加NAND產(chǎn)量。一位業(yè)內(nèi)人士表示，“考慮到目前的NAND價格走勢和供應(yīng)過剩，減產(chǎn)是一個合理的選擇，但SK海力士增加供應(yīng)規(guī)模似乎是對獲得相對于三星的競爭優(yōu)勢的信心的表現(xiàn)。”

《朝鮮日報》在報道中也提到，考慮到 SK 海力士正在增加 NAND 供應(yīng)，這表明三星其目前的生產(chǎn)工藝可能不再維持其曾經(jīng)的主導(dǎo)地位。

另外，日本鎧俠也來勢洶洶。由于擔(dān)心未來庫存上升，鎧俠此前計劃減少第四季度NAND產(chǎn)量，避免產(chǎn)能過剩。但同時為應(yīng)對生成性AI浪潮需求，鎧俠也稱將于2025年大規(guī)模生產(chǎn)第八代NAND設(shè)備，并準(zhǔn)備投產(chǎn)最先進(jìn)存儲產(chǎn)品，旨在縮小與三星和SK海力士等競爭對手的差距。

此外，中國的長江存儲近些年來也逐漸在全球NAND市場嶄露頭角。長江存儲作為中國第一家存儲器晶圓廠，是3D-NAND存儲芯片國內(nèi)龍頭，在中國半導(dǎo)體行業(yè)舉足輕重，其自研的Xtacking架構(gòu)成功讓長江存儲邁入國際領(lǐng)先的NAND閃存芯片制造行列。

尤其是Xtacking 3.0和Xtacking 4.0架構(gòu)的推出，可讓3D NAND的層數(shù)堆疊到232層，使得其能夠與美光、三星和 SK 海力士等全球領(lǐng)導(dǎo)者進(jìn)行競爭。2022年8月，長江存儲全球首發(fā)布232層3D NAND芯片，工藝水平一時超過了存儲行業(yè)的三巨頭（三星、SK海力士、美光）成為當(dāng)時的全球第一。

就在前段時間還有國外媒體分析稱，長江存儲已經(jīng)利用國產(chǎn)設(shè)備，成功制造出3D NAND閃存芯片，這也將進(jìn)一步提升其包括不限于國內(nèi)市場的競爭力。