又降了1毛1，2025年儲能大洗牌再次開局。
近日，2025年儲能第一標，中核匯能及新華發(fā)電2025-2026年度儲能集中采購中標候選人已經(jīng)出爐——陽光電源、海博思創(chuàng)、楚能新能源、天誠同創(chuàng)、萬幫數(shù)字能源、許昌許繼電科、瑞浦蘭鈞7家企業(yè)入圍。
然而，相比于最終誰能中標而言，業(yè)內(nèi)似乎更加關(guān)注2025年儲能招標價格的走勢——平均報價卻只有0.46元/Wh，比去年9月的均價又低了0.11元，比2024年底的青海同仁項目的中標價還少0.7分。
這種量增價跌，各大企業(yè)以價換量“跑馬圈地”的模式，在2025年或?qū)⒂萦?。儲能大洗牌或?qū)⒗^續(xù)加碼。
01
愛恨交加，2025年第一標出爐
據(jù)北極星儲能網(wǎng)消息，1月10日，中核匯能及新華發(fā)電2025-2026年度儲能集中采購中標候選人公示。儲能系統(tǒng)采購總?cè)萘繛?2GWh，包括2h(0.5C倍率)及4h(0.25C倍率)方案，不區(qū)分風冷/液冷，適用于共享/配套儲能。
此前共65家企業(yè)參與競標，報價區(qū)間在0.42元/Wh~0.53元/Wh，平均報價0.466元/Wh。這個報價再次刷新了儲能集中采購的均價紀錄。
據(jù)中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟統(tǒng)計，截至2024年9月底，首次出現(xiàn)低于0.5元/Wh的中標價格以來，2024年前三季度，國內(nèi)新型儲能系統(tǒng)(0.5C磷酸鐵鋰電池儲能系統(tǒng)，即2小時系統(tǒng))的中標均價已經(jīng)同比下降了50%。
而此次，作為2025年的第一次儲能集采招標公示，0.466元/Wh的平均報價，2足足比2024年9月的最低中標價5.8元/Wh還要低上0.114元。即使比2024年末，青海國能（同仁）牧光儲項目的中標價約0.473元/Wh還要低上0.7分。
面對當前市場，各大電池、儲能企業(yè)相互壓價，儲能系統(tǒng)中標屢創(chuàng)低價，儲能招標企業(yè)“唯低價”是從的現(xiàn)狀，儲能企業(yè)已經(jīng)陷入“愛恨交加”的尷尬境地。
一方面是快速增長的市場，另一方面又是不斷壓低的價格。要想獲得市場，就得不斷降價讓利。但是，訂單規(guī)模越大盈利卻越是微薄。對此，業(yè)內(nèi)人士紛紛呼吁，目前儲能系統(tǒng)的報價基本已經(jīng)超出了成本所能接受的范圍。
02
盈利下降，大洗牌已經(jīng)拉開了序幕
目前，價格下降直接導(dǎo)致企業(yè)銷售收入的減少，如果不是2024年碳酸鋰和相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品持續(xù)降價，鋰電池企業(yè)的利潤空間有可能會被進一步壓縮。數(shù)據(jù)顯示，在申萬行業(yè)分類的34家儲能設(shè)備企業(yè)中，歸母凈利潤實現(xiàn)了同比增長的占比不到三成。
其中，除了寧德時代等頭部企業(yè)利潤大漲外，部分小規(guī)模的儲能企業(yè)如盛新鋰能、派能科技等凈利潤下滑顯著，甚至已經(jīng)出現(xiàn)虧損。
可以說在2024年，儲能行業(yè)的大洗牌已經(jīng)拉開了序幕。
從產(chǎn)能數(shù)據(jù)來看，近年來隨著政策的鼓勵和大量資金的進入，儲能建設(shè)迅速增長。2024年前三季度，中國新型儲能項目凈增27.13GW/61.13GWh，已經(jīng)超過2023年全年裝機量。預(yù)計2024年全年儲能總裝機量中鋰電池的用量有望達到100GWh。與2023年47.4GWh左右的數(shù)據(jù)相比幾乎翻了一番。
儲能項目的建設(shè)能力大大高于實際市場對于儲能裝機的需求。這一方面導(dǎo)致企業(yè)不得不為了獲得市場份額競相降價；另一方面，由于儲能系統(tǒng)利用率不高、盈利有限，招標企業(yè)也不得不盡量壓低招標價格。
此外，對于一些鋰電企業(yè)而言，由于之前存在大量積壓庫存的鋰電池，為了及時出貨，也采取了有意壓低價格、盤活庫存的策略。這致使2024年儲能報價進一步走低。
03
2025年還將延續(xù)，成本與技術(shù)的再次挑戰(zhàn)
對于儲能電池供應(yīng)商來說，2025年確定還將會是一個“增量不增收”的年份。
真鋰研究創(chuàng)始人墨柯老師認為，2025年儲能電池的價格大概率還將繼續(xù)下滑。
首先，降價動力來自于電芯成本的下降。目前，大型儲能用的磷酸鐵鋰電芯價格2024年全年都在不斷下滑，大致的均價由2024年初的0.43元/Wh已經(jīng)下降到年底的0.28元/Wh左右，降幅超過1/3。2025年隨著碳酸鋰價格的持續(xù)低迷、隔膜價格的進一步內(nèi)卷，鋰電池電芯成本還有望繼續(xù)走低。
其次，大型儲能市場的下游大客戶議價能力普遍偏強，在供給過剩的大背景下，每一次的招標壓價，電池廠都只能被迫接受。盡管目前還難以判斷2025年的最終降價幅度，但每瓦時報價繼續(xù)下降0.2元左右依然將是大概率事件。
然而，在價格繼續(xù)下降的同時，儲能的需求量也將快速上漲。
2025年1月6日，相關(guān)部門已經(jīng)印發(fā)《電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力優(yōu)化專項行動實施方案（2025-2027年）》的通知，強調(diào)要提升新型儲能的調(diào)用水平，在新能源消納困難時段優(yōu)先調(diào)度新型儲能，實現(xiàn)日內(nèi)應(yīng)調(diào)盡調(diào)。其中提出的具體目標是，通過調(diào)節(jié)能力的建設(shè)優(yōu)化，支撐2025-2027年年均新增2億千瓦以上新能源的合理消納利用，全國新能源利用率不低于90%。
如果按目前風光發(fā)電配套儲能2個小時及以上的時長來簡單折算，2億千瓦就意味著未來3年的年均新增儲能裝機100GWh。如果再考慮到還有工商業(yè)儲能的發(fā)展，2025年中國儲能市場新增200GWh的可能性依然很大。
巨大的市場與持續(xù)壓低的價格，無疑將在2025年繼續(xù)開啟新的一輪產(chǎn)業(yè)淘汰賽。產(chǎn)業(yè)鏈成本控制不得力、技術(shù)降本能力不強，或者是資金實力不夠雄厚“血槽”不長的企業(yè)，有可能先被淘汰出局。
再加之在2025年，一些儲能招標項目已經(jīng)開始明確要求，在降價的同時對于產(chǎn)品質(zhì)量的嚴格保障和追責，以及對于庫存電池、階梯利用電池的排斥，這也將進一步加大企業(yè)在成本、技術(shù)上的競爭烈度。
前20%的企業(yè)占有80%的市場，賺得盆滿缽滿；后20%的企業(yè)就此出局；剩下60%的企業(yè)陷入“盈利困境”，這可能將成為2025年鋰電儲能市場的真實寫照。
（來源真鋰研究）
