近年來，語音交互功能在國內(nèi)乘用車市場的普及速度顯著加快，受消費者需求升級、技術(shù)成本下降等因素的驅(qū)動，不同分類的市場表現(xiàn)呈現(xiàn)出鮮明特點。
據(jù)蓋世汽車研究院乘用車智能座艙配置數(shù)據(jù)分析，從動力類型來看，由于新能源汽車對智能化配置需求更高，其語音功能的占比顯著提升。2024年1-11月，國內(nèi)乘用車標(biāo)配語音功能的車型中，新能源汽車 (NEV)的占比達到50%，同比增長了14個百分點，成為語音功能普及的主要推動力。同時，傳統(tǒng)燃油車(ICE)占比從55%下降至43%，體現(xiàn)出智能化轉(zhuǎn)型的壓力。而混合動力車(HEV)的變化相對較小，占比維持在7%-9%之間，市場份額趨于穩(wěn)定。
從派系來看，自主品牌憑借本地化語音技術(shù)的優(yōu)勢，在該領(lǐng)域持續(xù)領(lǐng)跑。2024年1-11月國內(nèi)乘用車市場中，自主品牌車型語音功能占比達到62%，占據(jù)市場主導(dǎo)地位。這主要得益于中國品牌與本土科技公司的深度合作，例如科大訊飛、百度等，為消費者提供更符合本地需求的語音交互體驗。相比之下，日系、歐美、韓系占比均有下降，其中美系、韓系品牌保持低位。
從價格區(qū)間來看，語音功能在20萬元以下車型中普及最為迅速。2024年1-11月，該價位區(qū)間的占比達到62%，顯示出經(jīng)濟型車型市場對智能化配置的強烈需求。20-30萬元價格區(qū)間占比穩(wěn)定在20%，與10-20萬元車型共同成為語音功能滲透的核心區(qū)間。而50萬元以上高端車型則由于智能化配置已趨于成熟，消費者需求增長放緩的原因，占比維持在2%左右，增長有限。
從基礎(chǔ)功能到高階功能，車載語音交互功能的快速普及得益于技術(shù)進步和用戶需求的雙重推動。隨著行業(yè)競爭加劇及成本的進一步降低，語音交互技術(shù)的應(yīng)用門檻不斷下降，滿足了市場對智能化駕駛體驗日益增長的需求。
從語音識別控制功能來看，作為車載系統(tǒng)的基礎(chǔ)功能，其滲透率已從2023年1-11月的78.9%上升至2024年1-11月的83.4%，已基本成為汽車座艙的標(biāo)配功能。而在更高階的功能中，語音分區(qū)域喚醒滲透率從2023年1-11月的60.1%顯著增長至2024年1-11月的78.3%。分區(qū)域喚醒技術(shù)精準(zhǔn)滿足了多乘員場景的需求，進一步提升了人機交互的準(zhǔn)確性與用戶體驗。
在更智能化的交互功能方面，語音免喚醒的滲透率從2023年1-11月的25.4%大幅提升至47.6%。該技術(shù)簡化了交互流程，提升了便捷性，成為市場熱點功能之一。同時，連續(xù)性語音識別的滲透率也從22.8%躍升至45.5%，幾乎翻倍，表明用戶對更自然、流暢的語音交互方式的需求正逐步提升。
在高階語音功能中，2024年1-11月“可見即可說”功能的滲透率達到24.3%，較上期9.9%有了顯著增長。聲紋識別的滲透率從2023年1-11月的1.4%提升至6.1%，雖仍處于初期普及階段，但增長潛力巨大。
語音交互功能在市場競爭中逐漸下沉至中低端車型，主要得益于技術(shù)成本的降低和消費者對智能化體驗的需求提升。廠商通過聚焦于10-20萬元價格區(qū)間，擴大了語音交互技術(shù)的普及范圍，同時在中端車型中形成了明顯的競爭優(yōu)勢。
從語音免喚醒功能來看，2024年1-11月，國內(nèi)乘用車標(biāo)配語音免喚醒功能的車型中，10-20萬元車型的占比上升至52%，相比上期提升2個百分點，成為該功能滲透的主力區(qū)間。而20-30萬元區(qū)間的占比仍保持在16%，中端市場正逐步成為語音免喚醒功能普及的重要領(lǐng)域。
在連續(xù)性語音識別功能方面，10-20萬元價格區(qū)間的占比增長顯著，從2023年1-11月的47%增長到2024年的52%;與此同時，20-30萬元區(qū)間的占比從15%上升至18%，反映出連續(xù)性語音識別正在從高端功能逐步轉(zhuǎn)向中端主流應(yīng)用，為消費者提供了更加便捷和自然的語音交互體驗。
對于“可見即可說”功能，10-20萬元車型的占比從2023年1-11月的35%躍升至2024年1-11月的46%，漲幅明顯。這一功能主要通過視覺與語音的結(jié)合，進一步優(yōu)化了交互體驗，成為中端市場的一大亮點。
總的來看，語音免喚醒、連續(xù)性語音識別以及“可見即可說”等功能正在中低端市場加速滲透，這不僅反映了技術(shù)的普惠化趨勢，也表明中端車型已成為語音功能差異化競爭的主要戰(zhàn)場。
2023年1-11月，科大訊飛以44.2%的市場份額領(lǐng)先于賽輪思(24.7%)和思必馳(9.0%)。2024年1-11月，科大訊飛的市場份額占比43.1%，依然牢牢占據(jù)榜首位置;賽輪思的份額則大幅下降至17.1%，被思必馳拉近差距，后者市場占比提升至14.7%。與此同時，百度以8.1%的市場份額排名第四，與上期的7.8%基本持平。
國產(chǎn)供應(yīng)商在車載語音市場中的主導(dǎo)地位逐步凸顯，尤其是科大訊飛憑借其深厚的技術(shù)積累和廣泛的市場覆蓋，以超過40%的市場份額長期穩(wěn)居第一。其他本土供應(yīng)商如思必馳、百度等，則依托自主研發(fā)能力和與整車廠的深入合作，持續(xù)搶占外資品牌如賽輪思與大眾問問的市場份額。
值得注意的是，華為憑借鴻蒙智行旗下車型的熱銷，在2024年1-11月的市場實現(xiàn)了顯著的同比增幅，以3.1%的份額進入前十，展現(xiàn)了其后發(fā)優(yōu)勢。此外，特斯拉、億咖通等供應(yīng)商的份額變化相對平穩(wěn)，而鎂佳科技與阿里也進入榜單前十，分別為1.1%和0.8%。
整體來看，國內(nèi)供應(yīng)商在車載語音領(lǐng)域的技術(shù)競爭力與市場地位進一步強化，這不僅體現(xiàn)在頭部企業(yè)的穩(wěn)健增長，還表現(xiàn)在新興廠商對市場的多元化滲透。
AI大模型的應(yīng)用已經(jīng)成為車載語音市場的關(guān)鍵驅(qū)動力，其背后反映出技術(shù)與市場的多維變化。
從技術(shù)層面來看，大模型的引入使得語音交互能力從基礎(chǔ)的語音識別和指令執(zhí)行，升級為更復(fù)雜、更智能的對話與情境感知。以科大訊飛的“星火認知大模型”和百度的“文心一言”為例，這些大模型大幅提升了語音系統(tǒng)的語義理解和個性化交互能力，應(yīng)用范圍擴展至多品牌和車型中。與此同時，部分主機廠也在積極布局，通過自研大模型強化品牌生態(tài)，如理想的Mind GPT和蔚來的NOMI GPT，分別賦能自有品牌多款旗艦車型，展現(xiàn)了整車廠在智能座艙競爭中的技術(shù)積累和差異化策略。
從市場層面看，AI大模型的快速推廣體現(xiàn)了主機廠和供應(yīng)商對智能化需求的精準(zhǔn)把握。此外，自研與合作兩種模式并存，供應(yīng)商如科大訊飛、賽輪思通過技術(shù)輸出實現(xiàn)市場占有率穩(wěn)步提升，而部分主機廠則通過自研大模型掌控核心技術(shù)，構(gòu)建品牌壁壘。
總體來看，AI大模型正在加速車載語音行業(yè)的技術(shù)進化與市場重構(gòu)。其深度應(yīng)用不僅滿足了用戶對智能化、高端化的需求，還推動了語音交互技術(shù)的標(biāo)準(zhǔn)化與規(guī)?；?。未來，隨著更多車型通過OTA方式部署大模型，車載語音市場的競爭格局將進一步升級。
以上數(shù)據(jù)來源：蓋世汽車研究院乘用車智能駕駛配置數(shù)據(jù)庫
（來源：蓋世汽車社區(qū)）
