全球半導(dǎo)體市場(chǎng)在經(jīng)歷連續(xù)兩年的周期性調(diào)整之后，2025年正迎來(lái)顯著成長(zhǎng)。據(jù)半導(dǎo)體分銷巨頭大聯(lián)大的官方數(shù)據(jù)顯示，2025年第一季度，大聯(lián)大營(yíng)收達(dá)2,488.3億元新臺(tái)幣(約合82.09億美元)，同比增長(zhǎng)36.8%，凈利潤(rùn)同比激增85%，創(chuàng)下單季歷史次高紀(jì)錄。生成式AI迅速發(fā)展推動(dòng)相關(guān)傳統(tǒng)及AI服務(wù)器、電源、PC、NB等電子零組件需求增加致出貨暢旺，成為帶動(dòng)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的關(guān)鍵因素。
而樂(lè)觀數(shù)字的另一面，智能手機(jī)、汽車電子等傳統(tǒng)領(lǐng)域依然陷入增長(zhǎng)緩慢的階段，此外，地緣政治等不確定因素就像高懸于半導(dǎo)體行業(yè)之上的“達(dá)摩克利斯之劍”，不斷刷新行業(yè)Hard模式的副本。在“冰火兩重天”的復(fù)雜局面下，規(guī)模巨大的工業(yè)、能源領(lǐng)域成為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈突圍的關(guān)鍵戰(zhàn)場(chǎng)。
近日，大聯(lián)大舉辦的「新質(zhì)工業(yè)·引領(lǐng)未來(lái)」主題峰會(huì)在深圳舉行。峰會(huì)期間，大聯(lián)大旗下世平、品佳、詮鼎、友尚四大集團(tuán)高管接受專訪，圍繞人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化推進(jìn)、AI技術(shù)深度滲透、分銷商在技術(shù)變革中的角色重塑等議題展開(kāi)深度對(duì)話，系統(tǒng)闡釋了半導(dǎo)體市場(chǎng)的突圍邏輯。
需求回暖，人形機(jī)器人與氫能成重點(diǎn)賽道
2025年工業(yè)市場(chǎng)對(duì)于半導(dǎo)體需求顯著回升，在不斷涌現(xiàn)的新需求中，大聯(lián)大品佳集團(tuán)陸商華南業(yè)務(wù)事業(yè)群總經(jīng)理劉科尤其看好人形機(jī)器人與氫能相關(guān)應(yīng)用。他認(rèn)為，“當(dāng)前，人形機(jī)器人的導(dǎo)航運(yùn)動(dòng)、感知識(shí)別、AI交互、遠(yuǎn)程監(jiān)控以及智能巡檢等功能已經(jīng)在多場(chǎng)景之中落地。隨著關(guān)鍵零部件大規(guī)模量產(chǎn)，單機(jī)成本快速下降以及軟件系統(tǒng)持續(xù)優(yōu)化，人形機(jī)器人行業(yè)有望迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)。”
氫能與人形機(jī)器人一樣，也是政策與技術(shù)雙驅(qū)動(dòng)的新興領(lǐng)域。劉科指出，2024年，氫能納入《中華人民共和國(guó)能源法(草案)》成為國(guó)家戰(zhàn)略發(fā)展方向之一。當(dāng)前，國(guó)內(nèi)電解槽裝機(jī)規(guī)模占全球總量超50%，加氫站建設(shè)數(shù)量位居全球首位，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)規(guī)模效應(yīng)顯著，中國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)已形成全球領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。
伴隨著產(chǎn)業(yè)上下游的積極加碼和投入，中國(guó)有望在全球氫能產(chǎn)業(yè)中扮演綠氫技術(shù)輸出與裝備制造雙重復(fù)合角色。
大聯(lián)大品佳集團(tuán) 陸商華南業(yè)務(wù)事業(yè)群 總經(jīng)理 劉科
大聯(lián)大世平集團(tuán)陸商工業(yè)行銷群總監(jiān)劉漢告訴記者，集團(tuán)正按照"1+4"框架積極布局人形機(jī)器人賽道。其中，1指整機(jī)系統(tǒng)，4分別代表人形機(jī)器人的控制系統(tǒng)、感知系統(tǒng)(傳感)、執(zhí)行系統(tǒng)(關(guān)節(jié))與能源系統(tǒng)。“人形機(jī)器人是未來(lái)社會(huì)確定的產(chǎn)業(yè)方向，即使當(dāng)前技術(shù)路線仍不夠清晰，規(guī)模化應(yīng)用尚未成型，集團(tuán)仍堅(jiān)定布局。與此同時(shí)，這個(gè)賽道對(duì)集團(tuán)來(lái)說(shuō)是個(gè)挑戰(zhàn)?？蛻粜枨笠褟钠放?、性能、價(jià)格轉(zhuǎn)向產(chǎn)業(yè)共識(shí)和產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同能力，這將促使分銷商進(jìn)行角色轉(zhuǎn)換，幫助上下游客戶在產(chǎn)業(yè)賽道里面形成產(chǎn)品能力。”
大聯(lián)大世平集團(tuán) 陸商工業(yè)行銷群 總監(jiān) 劉漢
AI賦能工業(yè)與能源增長(zhǎng)新范式
AI不僅是半導(dǎo)體市場(chǎng)高速增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)力，AI也為工業(yè)和能源等行業(yè)的智能化躍遷持續(xù)賦能。大聯(lián)大詮鼎集團(tuán)資深協(xié)理馮新琪指出，“工業(yè)領(lǐng)域，AI主要用于智能優(yōu)化，通過(guò)數(shù)據(jù)分析優(yōu)化生產(chǎn)流程，提升效率和產(chǎn)品質(zhì)量，特別是設(shè)備故障預(yù)測(cè)和診斷。能源行業(yè)，AI在電力系統(tǒng)控制，優(yōu)化故障系統(tǒng)和節(jié)能系統(tǒng)的操作等方面發(fā)揮重要作用。”
大聯(lián)大詮鼎集團(tuán) 資深協(xié)理 馮新琪
此外，在以安全為核心的智能家居領(lǐng)域，AI為電源向小型化、高效率演進(jìn)提供支撐，為場(chǎng)景應(yīng)用打開(kāi)更多想象空間。“我們很興奮可以看到AI在產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)都持續(xù)發(fā)力，在傳輸、安防、醫(yī)療及能源等傳統(tǒng)領(lǐng)域產(chǎn)生引爆效應(yīng)。”馮新琪表示。
隨著AI技術(shù)的持續(xù)演進(jìn)，AI算力、存力、運(yùn)力及能源需求的變化，以及DeepSeek等一系列顛覆性AI應(yīng)用的發(fā)布，將給企業(yè)來(lái)新的挑戰(zhàn)。跟上AI變革的速度，有效利用AI優(yōu)勢(shì)也是打造企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵因素。
多舉措并進(jìn) 挖掘縱深需求
不同于消費(fèi)領(lǐng)域的經(jīng)驗(yàn)和模式，工業(yè)市場(chǎng)具有高度碎片化特征，其多元化產(chǎn)品催生對(duì)定制化的普遍需求。面對(duì)截然不同的需求變化，大聯(lián)大各業(yè)務(wù)集團(tuán)多維并進(jìn)，積極構(gòu)建差異化服務(wù)能力。
大聯(lián)大友尚集團(tuán)陸商事業(yè)2處6部總監(jiān)曾英平表示，“工業(yè)是友尚集團(tuán)長(zhǎng)期以來(lái)非常重要的領(lǐng)域。在工業(yè)4.0、智能化應(yīng)用升級(jí)、AI賦能的多重驅(qū)動(dòng)下，友尚集團(tuán)為緊跟行業(yè)發(fā)展步伐，多年以來(lái)以專案的形式進(jìn)行汽車市場(chǎng)、新能源及工業(yè)市場(chǎng)開(kāi)拓，并以業(yè)績(jī)發(fā)展及市場(chǎng)推廣為考量維度，整合產(chǎn)品資源，進(jìn)行細(xì)分應(yīng)用的開(kāi)發(fā)及投資。
大聯(lián)大友尚集團(tuán) 陸商事業(yè)2處6部 總監(jiān) 曾英平
此外，集團(tuán)將AE方案和FAE支持結(jié)合，助力客戶實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)和布局。”以產(chǎn)品層面為例，友尚集團(tuán)聚焦工業(yè)系統(tǒng)五層架構(gòu)中的PLC、DCS 及傳感和執(zhí)行系統(tǒng)多樣化需求，通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品參數(shù)微調(diào)，給客戶提供更具性價(jià)比、最節(jié)能降耗的產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化與個(gè)性化需求的有效平衡。
世平集團(tuán)基于“四大五行”進(jìn)行產(chǎn)品行銷組織架構(gòu)重塑，也更快響應(yīng)垂直市場(chǎng)變化以及趨勢(shì)的策略。“四大”指工業(yè)自動(dòng)化，電力與能源，電機(jī)驅(qū)動(dòng)與控制，邊緣計(jì)算，四個(gè)功能模塊構(gòu)成世平集團(tuán)組織架構(gòu)的基礎(chǔ)。“五行”包括安防的低空經(jīng)濟(jì)，邊緣計(jì)算的NAS，電力與能源的工商戶儲(chǔ)，醫(yī)療設(shè)備與智慧醫(yī)療，以及人形機(jī)器人。“四大五行”從碎片化場(chǎng)景中提煉共性需求，為客戶提供從技術(shù)到生態(tài)的全鏈條支持。
詮鼎集團(tuán)對(duì)于智能化布局也由來(lái)已久。該集團(tuán)位于臺(tái)北的ATC團(tuán)隊(duì)(前瞻技術(shù)中心)，通過(guò)持續(xù)深耕視覺(jué)處理AI能力幫助芯片廠商打造產(chǎn)線檢測(cè)，智慧交通監(jiān)控等整體解決方案。
品佳集團(tuán)在工業(yè)領(lǐng)域更聚焦數(shù)字電源以及儲(chǔ)能領(lǐng)域的表現(xiàn)。集團(tuán)的方案可以提供高功率的密度以及高效能，并且擁有資深工程師團(tuán)隊(duì)為客戶開(kāi)發(fā)底層算法軟件，支持從開(kāi)發(fā)到量產(chǎn)的全流程服務(wù)。同時(shí)，面對(duì)工廠智能化轉(zhuǎn)型需求，品佳正在與SI Company合作，以提供AI相關(guān)方案，協(xié)助客戶搭快速搭建智能工廠，加速智能化轉(zhuǎn)型。
此外，劉科介紹，大聯(lián)大搭建的在線平臺(tái)“大大通”，沉淀了2000多個(gè)工業(yè)解決方案的相關(guān)問(wèn)題，并有資深FAE在線回答客戶難題，縮短客戶開(kāi)發(fā)周期。大聯(lián)大成立LaaS智能倉(cāng)儲(chǔ)，并通過(guò)與客戶做系統(tǒng)對(duì)接，協(xié)助客戶按需生產(chǎn)，并實(shí)現(xiàn)在運(yùn)輸、生產(chǎn)等環(huán)節(jié)的降碳。
技術(shù)融合加速，生態(tài)競(jìng)爭(zhēng)升級(jí)，市場(chǎng)需求分化加劇，這些內(nèi)外因素疊加，無(wú)不在加速大聯(lián)大半導(dǎo)體元器件分銷商的業(yè)務(wù)和角色躍遷。大聯(lián)大四大集團(tuán)以差異化布局，相似的競(jìng)爭(zhēng)核心，驅(qū)動(dòng)制造業(yè)向更高維度的生產(chǎn)力形態(tài)演進(jìn)。
（來(lái)源：IIANews）
