2021年，中國(guó)汽車(chē)出口量翻番，累計(jì)201.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)104.6%，排名上升至全球第八。乘用車(chē)數(shù)量占主導(dǎo)，出口161.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.1倍。
出海猛增“威懾”全球，隔壁韓國(guó)擔(dān)心被中國(guó)車(chē)企趕超，馬斯克判斷中國(guó)將會(huì)重演日本汽車(chē)的出口浪潮。
2021年出口銷(xiāo)量突破兩百萬(wàn)輛的過(guò)程，并不是漸進(jìn)式的。
中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2020年，即使算上合資品牌的出口量，國(guó)內(nèi)乘用車(chē)出口總量?jī)H為76萬(wàn)輛。為什么銷(xiāo)量偏偏在2021年翻番了？銷(xiāo)量背后到底發(fā)生了什么？
誰(shuí)是出口一哥？
在乘用車(chē)出口量超過(guò)一倍的增長(zhǎng)中，上汽集團(tuán)靠MG品牌和MAXUS品牌一騎絕塵，一家就貢獻(xiàn)了近60萬(wàn)銷(xiāo)量；特斯拉憑上海工廠猛增至前三，墻內(nèi)墻外兩開(kāi)花；兩位努力的“理工男”奇瑞與長(zhǎng)城海外勢(shì)頭不減，銷(xiāo)量同比全部翻番。在頭部企業(yè)強(qiáng)勢(shì)賣(mài)車(chē)的加持下，光是前六名的銷(xiāo)量就占總出口量68%。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，出口量TOP5的企業(yè)銷(xiāo)量均超過(guò)10萬(wàn)，已呈現(xiàn)規(guī)模化趨勢(shì)。其中，奇瑞與長(zhǎng)城增長(zhǎng)率超100%。
排名第三的特斯拉，則貢獻(xiàn)了新能源汽車(chē)出口的大頭。2021年，中國(guó)新能源乘用車(chē)全年出口量為31萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3倍。其中特斯拉出口16.3萬(wàn)輛，占整體銷(xiāo)量52%。
上海工廠全年共生產(chǎn)超過(guò)48萬(wàn)臺(tái)特斯拉，即全球有一半的車(chē)型來(lái)自上海，在全球供應(yīng)鏈危機(jī)下保證了海外重要市場(chǎng)的供應(yīng)。
排位第四的長(zhǎng)城，2021年海外銷(xiāo)量共計(jì)142793輛新車(chē)，同比增長(zhǎng)103.7%。其中，截至目前，長(zhǎng)城汽車(chē)海外累計(jì)銷(xiāo)售量已突破90萬(wàn)輛，出口至170多個(gè)國(guó)家。其中，哈弗海外銷(xiāo)量在1月-10月實(shí)現(xiàn)翻番。
排名第五的長(zhǎng)安汽車(chē)?yán)塾?jì)出口10.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)120%。據(jù)悉，有90%的銷(xiāo)量來(lái)自“一帶一路”國(guó)家，在沙特、巴基斯坦、秘魯、玻利維亞等多個(gè)市場(chǎng)的中國(guó)品牌出口榜單中列首位。在巴基斯坦、沙特等國(guó)擠進(jìn)當(dāng)?shù)厥澜缙放魄拔?。長(zhǎng)安在巴基斯坦出口量超1.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)440；沙特出口量破3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)81%。
未進(jìn)前五的比亞迪也有著較快的增速，2021年出口銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)超過(guò)200%。這得益于比亞迪在電動(dòng)車(chē)方面的增長(zhǎng)。據(jù)悉，2021年比亞迪登陸挪威，打開(kāi)歐洲市場(chǎng)，并且在電動(dòng)大巴等商用車(chē)領(lǐng)域獲得不俗銷(xiāo)量。
得益于成本優(yōu)勢(shì)，目前有日本、瑞典、新西蘭、英國(guó)等多個(gè)國(guó)家采購(gòu)或在當(dāng)?shù)亟M裝比亞迪的純電大巴，登錄超過(guò)50多個(gè)國(guó)家和地區(qū)、300多個(gè)城市，已累計(jì)銷(xiāo)售超6.5萬(wàn)輛。
暴漲背后的底層邏輯
中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2021年1-11月，中國(guó)汽車(chē)整車(chē)出口排名前十位的國(guó)家依次是：智利、沙特阿拉伯、俄羅斯聯(lián)邦、比利時(shí)、澳大利亞、墨西哥、埃及、英國(guó)、孟加拉國(guó)和秘魯，上述十國(guó)累計(jì)銷(xiāo)量97萬(wàn)輛，占總銷(xiāo)量的50%以上。
中國(guó)自主品牌的出口流向，正從亞非拉發(fā)展中國(guó)家向歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家不斷滲透。出口車(chē)型也從廉價(jià)低端車(chē)型，向著SUV與中高端轎車(chē)發(fā)展。
從2021年年汽車(chē)企業(yè)出口情況來(lái)看，各月出口同比均保持快速增長(zhǎng)，其中四季度月均出口量超過(guò)20萬(wàn)輛，表現(xiàn)更為突出。數(shù)據(jù)顯示，2021年12月，汽車(chē)企業(yè)出口22.3萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)11.4%，同比增長(zhǎng)54.0%。
從宏觀角度分析，中國(guó)本土良好的疫情控制及供應(yīng)鏈恢復(fù)速度是主要原因。相對(duì)完善的供應(yīng)體系布局在全球，僅有少數(shù)高端零部件依賴(lài)進(jìn)口。快速控制疫情，高效復(fù)工復(fù)產(chǎn)也讓庫(kù)存緊缺的現(xiàn)象得到緩解。
出口量的增長(zhǎng)與中國(guó)制造業(yè)能力息息相關(guān)。中國(guó)的原料成本可能會(huì)比國(guó)際市場(chǎng)更低，這是一項(xiàng)能夠長(zhǎng)期保持的優(yōu)勢(shì)。特斯拉上海工廠建設(shè)的高效率、生產(chǎn)的低成本和供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性，已成為中國(guó)向全球展示新能源汽車(chē)生產(chǎn)能力的范本。
依托于本土產(chǎn)業(yè)鏈的領(lǐng)先地位與中國(guó)智能制造的優(yōu)勢(shì)，中外車(chē)企也可以更好地實(shí)現(xiàn)布局，實(shí)現(xiàn)中國(guó)生產(chǎn)、全球銷(xiāo)售。特斯拉上海超級(jí)工廠，沈陽(yáng)華晨寶馬工廠與大眾中國(guó)正在建設(shè)的安徽MEB工廠等均采用這一模式。
以美國(guó)為例，半導(dǎo)體零部件的短缺導(dǎo)致通用汽車(chē)業(yè)績(jī)下滑近13%，全年都處于庫(kù)存告急的階段。這也導(dǎo)致車(chē)市變?yōu)橘u(mài)方市場(chǎng)，據(jù)華爾街日?qǐng)?bào)統(tǒng)計(jì)，美國(guó)一輛新車(chē)的平均售價(jià)達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的45,700美元，比去年同期高出20% 。
此外，中國(guó)車(chē)企在海外布局開(kāi)始收獲成效也推動(dòng)了銷(xiāo)量增長(zhǎng)。
由于國(guó)內(nèi)車(chē)市在2017年出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)趨勢(shì)，車(chē)企紛紛開(kāi)始尋找第二曲線。鮮有強(qiáng)勢(shì)企業(yè)存在的出口，無(wú)疑是一個(gè)好的發(fā)力點(diǎn)。
2018年前后，多家自主車(chē)企都宣布了全球化戰(zhàn)略制定?；仡欉^(guò)往，出口量名列前茅的車(chē)企，幾乎都有在這一節(jié)點(diǎn)布局海外戰(zhàn)略。
2017年底，奇瑞發(fā)布"WWW+計(jì)劃，宣布開(kāi)啟奇瑞智能化新時(shí)代的全球市場(chǎng)戰(zhàn)略。2018年，吉利表示將在海外出口上將有重大變化；長(zhǎng)安宣布調(diào)整出海戰(zhàn)略，扎根第三世界并籌備進(jìn)軍歐美市場(chǎng)；東風(fēng)集團(tuán)宣布海外中期事業(yè)計(jì)劃，2020年海外銷(xiāo)量達(dá)15萬(wàn)，產(chǎn)品進(jìn)入歐美市場(chǎng)的目標(biāo)。2019年，長(zhǎng)城汽車(chē)宣告開(kāi)啟全球化戰(zhàn)略元年。
聚焦至企業(yè)，排名第一的上汽，在海外市場(chǎng)銷(xiāo)售69.7萬(wàn)輛。其中出口59.8萬(wàn)輛，海外基地產(chǎn)銷(xiāo)9.9萬(wàn)輛。自主品牌MG和MAXUS新能源車(chē)在歐洲、澳新等發(fā)達(dá)國(guó)家銷(xiāo)量超過(guò)5萬(wàn)輛。
一位上汽的負(fù)責(zé)人表示，其海外產(chǎn)品的定價(jià)是按照市場(chǎng)化原則，根據(jù)競(jìng)品情況確定價(jià)格。得益于價(jià)格的合理性，銷(xiāo)量不斷增長(zhǎng)，盈利性也在向好。此外，支撐銷(xiāo)量增長(zhǎng)的MG品牌和MAXUS品牌在海外有一定品牌影響力。
上汽入局歐洲市場(chǎng)的時(shí)間并不早，2020年才是其在歐洲整體市場(chǎng)上的第一個(gè)完整銷(xiāo)售年度。在2020年，上汽大通在歐洲售賣(mài)碳積分也獲得一定盈利，前述人士表示，平均一輛車(chē)可以通過(guò)積分獲得4000歐的收入，全年積分收入大約在4000萬(wàn)歐。
與此同時(shí)，上汽正在加速開(kāi)通通往東南亞、墨西哥、南美西部和歐洲的新國(guó)際航線，以支持進(jìn)一步的增長(zhǎng)。消息人士表示，該公司旗下的上汽-通用-五菱，也正加快在全球推出其廣受歡迎的微型電動(dòng)汽車(chē)。
奇瑞在巴西市場(chǎng)的銷(xiāo)量處于第一陣營(yíng)，在俄羅斯市場(chǎng)一直保持迅猛的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。在智利，奇瑞SUV的市占率超過(guò)10%，整體海外布局偏重于東歐與南美洲。此外，奇瑞擁有10家海外工廠，擁有1500余家海外經(jīng)銷(xiāo)商與服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，布局20年的出口經(jīng)驗(yàn)也為其增長(zhǎng)提供了基礎(chǔ)。
長(zhǎng)城主要銷(xiāo)量來(lái)自俄羅斯、澳大利亞、南非、沙特、智利等傳統(tǒng)市場(chǎng)，其中哈弗品牌與長(zhǎng)城皮卡是主要支撐。內(nèi)部人士表示，哈弗初戀至今在海外已經(jīng)積累了近2萬(wàn)個(gè)訂單，在俄羅斯市場(chǎng)較受歡迎。而2021年長(zhǎng)城皮卡全球銷(xiāo)售23.3萬(wàn)輛，其中海外銷(xiāo)售4.4萬(wàn)輛。
2021年6月，長(zhǎng)城汽車(chē)第二家海外全工藝整車(chē)工廠泰國(guó)羅勇工廠投產(chǎn)。哈弗H6 HEV、哈弗JOLION HEV等產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)海外本土化生產(chǎn)和上市。此后，長(zhǎng)城還收購(gòu)了巴西奔馳工廠，支撐產(chǎn)品交付。
依托俄羅斯、澳大利亞、南非、南美、中東5大區(qū)域營(yíng)銷(xiāo)中心，長(zhǎng)城正加深海外本土化戰(zhàn)略建設(shè)，建立外圍營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)。在未來(lái)的出海規(guī)劃中，長(zhǎng)城針對(duì)泰國(guó)與歐洲市場(chǎng)做出戰(zhàn)略布局。
內(nèi)部消息表示，長(zhǎng)城為鼓勵(lì)員工開(kāi)拓海外市場(chǎng)，外派至泰國(guó)的員工一天補(bǔ)貼100美元。此外，登陸埃及、尼泊爾、文萊、巴基斯坦、老撾等新興市場(chǎng)也在長(zhǎng)城的計(jì)劃之內(nèi)。
汽車(chē)分析師、北方工業(yè)大學(xué)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新研究中心研究員張翔，也對(duì)自主品牌海外銷(xiāo)量增長(zhǎng)作出分析。他表示，上汽收購(gòu)名爵與大通后，主要市場(chǎng)在歐洲、澳大利亞等國(guó)家。奇瑞、長(zhǎng)安、長(zhǎng)城等企業(yè)主要在中東、俄羅斯、東南亞與南美。這也代表著，具備一定資金規(guī)模與自主研發(fā)能力的車(chē)企，在國(guó)內(nèi)已經(jīng)積累了足夠的經(jīng)驗(yàn)與市場(chǎng)數(shù)據(jù)，可以對(duì)海外市場(chǎng)提供更好的支持。
出海亂象
但對(duì)比傳統(tǒng)車(chē)企，新勢(shì)力的出海之路稍顯坎坷。
最具代表性的愛(ài)馳汽車(chē)，全年出口新能源汽車(chē)1676臺(tái)，距離規(guī)模化出口還有一定距離。
2021年11月挪威新能源汽車(chē)銷(xiāo)量中，蔚來(lái)ES8月銷(xiāo)量91臺(tái)，排名30；小鵬G3月銷(xiāo)量68輛，排名37；小鵬P7月銷(xiāo)29輛。
盡管造車(chē)新勢(shì)力們針對(duì)停留在幾千幾百的銷(xiāo)量，不約而同地給出了“不制定銷(xiāo)量目標(biāo)，布局為先”的回應(yīng)。但這仍然難掩體系化布局的耗時(shí)性，全面出海一事，并非一朝一夕能夠完成。
“出?！本烤故切聞?shì)力們的毒酒還是解藥一問(wèn)，需要時(shí)間回答。
張翔表示，造車(chē)新勢(shì)力的銷(xiāo)量在國(guó)內(nèi)本身也屬于爬坡階段，沒(méi)有達(dá)到規(guī)模經(jīng)濟(jì)的效益，在海外市場(chǎng)難以獲得更多支持。但他們希望打造國(guó)際化品牌，通過(guò)在海外市場(chǎng)銷(xiāo)售讓業(yè)績(jī)報(bào)表更好看。
此外，國(guó)際化定位在市場(chǎng)宣傳中也會(huì)占據(jù)一定優(yōu)勢(shì)。目前，造車(chē)新勢(shì)力在國(guó)內(nèi)年銷(xiāo)量都不超過(guò)十萬(wàn)臺(tái)，如果大規(guī)模全體系落地，需要在研發(fā)、生產(chǎn)與維修保養(yǎng)等環(huán)節(jié)大規(guī)模投入資金，目前第一梯隊(duì)在海外銷(xiāo)量也僅有幾千臺(tái)，尚未達(dá)到盈利的規(guī)模，因此表現(xiàn)不如傳統(tǒng)車(chē)企強(qiáng)勢(shì)。
大航海時(shí)代？
面對(duì)不斷增長(zhǎng)的市場(chǎng)，傳統(tǒng)車(chē)企與新勢(shì)力均秀出了自己出海目標(biāo)，并加緊建設(shè)海外工廠、渠道與研發(fā)部門(mén)。
如今，中國(guó)汽車(chē)出口已經(jīng)從單純的賣(mài)車(chē)，變?yōu)榧夹g(shù)、品牌、服務(wù)與文化多層次地輸出。如何加深本地化服務(wù)，在品牌營(yíng)銷(xiāo)等方面響應(yīng)不同地域的消費(fèi)者需求，成為自主品牌新的必修課。
這推動(dòng)著自主品牌與外資合作，通過(guò)經(jīng)驗(yàn)互相賦能。
2022年1月，吉利宣布牽手雷諾進(jìn)軍韓國(guó)市場(chǎng)，利用雷諾-三星的釜山工廠在韓國(guó)生產(chǎn)車(chē)型，未來(lái)或?qū)⒁源藶樘逑蛎绹?guó)免稅出口這些汽車(chē)。新車(chē)預(yù)計(jì)2024年投產(chǎn)，有一定可能在韓國(guó)貼牌三星對(duì)外售賣(mài)。第一款車(chē)型可能會(huì)是基于領(lǐng)克01打造，并提供傳統(tǒng)燃油車(chē)和插電式混合動(dòng)力系統(tǒng)兩種動(dòng)力類(lèi)型
合作中，吉利汽車(chē)輸出平臺(tái)和技術(shù)，雷諾汽車(chē)負(fù)責(zé)外觀、品牌建設(shè)與銷(xiāo)售服務(wù)，雙方合作可以說(shuō)是一種全新的合作模式。打破了以往合作中，都是外資品牌輸入技術(shù)，國(guó)產(chǎn)品牌負(fù)責(zé)渠道等合作關(guān)系。
2021年，全體系落地成為自主品牌也成為出海新宏圖。
2021年10月，蔚來(lái)NIO House落地挪威，成為第一家采用海外直營(yíng)模式的車(chē)企。蔚來(lái)將以用戶為中心，通過(guò)直營(yíng)店提供多元化服務(wù)的商業(yè)模式復(fù)制到海外。雖然銷(xiāo)量方面并未有很大突破，但對(duì)于尚處于起步階段的新勢(shì)力來(lái)說(shuō)，打出品牌比賣(mài)車(chē)本身更重要。從產(chǎn)品、安全、數(shù)字化到服務(wù)鏈路的打通，已成為蔚來(lái)品牌的代表符號(hào)。
在中國(guó)電動(dòng)車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈已處于國(guó)際領(lǐng)先的地位的基礎(chǔ)上，新勢(shì)力無(wú)疑是出海崛起的一大希望。目前在政策鼓勵(lì)與補(bǔ)貼刺激下，中國(guó)國(guó)內(nèi)新能源市場(chǎng)率先起量，國(guó)內(nèi)建立起較完整的電動(dòng)車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈。
與此同時(shí)，競(jìng)爭(zhēng)激烈的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，也拉高了新能源汽車(chē)的產(chǎn)品成熟度。國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)市場(chǎng)格局未定、競(jìng)爭(zhēng)激烈，各家車(chē)企“拼參數(shù)、重性能、強(qiáng)體驗(yàn)”。
與海外主流新能源車(chē)型相比，自主品牌的新能源車(chē)型具備性能優(yōu)勢(shì)。據(jù)麥肯錫統(tǒng)計(jì)，平均而言，參與測(cè)試的中國(guó)純電車(chē)型的續(xù)航價(jià)格比約為21公里/1萬(wàn)元人民幣，而國(guó)際車(chē)型的續(xù)航價(jià)格比約為11公里/1萬(wàn)元人民幣。
過(guò)去，中國(guó)車(chē)企出海主要以貿(mào)易形式，是單純與當(dāng)?shù)亟?jīng)銷(xiāo)商合作賣(mài)車(chē)。但隨著出海潮來(lái)襲，自主品牌已經(jīng)開(kāi)始向經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型，并進(jìn)行成體系的規(guī)劃。預(yù)計(jì)未來(lái)5年，中國(guó)將帶著新能源車(chē)全產(chǎn)業(yè)鏈殺入全球市場(chǎng)。
立足于今日，在某一年出現(xiàn)成倍增長(zhǎng)，或許只是為中國(guó)汽車(chē)大航海時(shí)代拉開(kāi)序幕。
（轉(zhuǎn)載）
