零跑向港交所遞交IPO申請(qǐng)書(shū)或成為第四個(gè)登陸港股的造車新勢(shì)力
8月29日，港交所公告顯示，浙江零跑科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“零跑”）向港交所遞交 IPO 申請(qǐng)書(shū)。聯(lián)席保薦人為中金公司、花旗、摩根大通和建銀國(guó)際。
來(lái)源：官方資料
此前，證監(jiān)會(huì)已于8月17日核準(zhǔn)零跑發(fā)行境外上市外資股及境內(nèi)未上市股份到境外上市。8月19日證監(jiān)會(huì)發(fā)布的批復(fù)文件顯示，核準(zhǔn)公司發(fā)行不超過(guò) 290917000 股境外上市外資股，每股面值人民幣 1 元，全部為普通股。完成本次發(fā)行后，公司可到香港聯(lián)合交易所主板上市；此外，核準(zhǔn)公司 59 名股東將合計(jì) 791334785 股境內(nèi)未上市股份轉(zhuǎn)為境外上市外資股，相關(guān)股份轉(zhuǎn)換完成后可在香港聯(lián)合交易所主板上市流通。
在公示的股東名稱及轉(zhuǎn)換數(shù)量中，申請(qǐng)全流通股數(shù)（股）數(shù)量最多的是國(guó)信證券股份有限公司（作為“國(guó)信證券零跑科技員工持股1號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃”之管理人），申請(qǐng)數(shù)量為57723164股。而股東朱江明的申請(qǐng)全流通股數(shù)為37038559股。
天眼查顯示，零跑截至目前已經(jīng)歷七輪融資。第一輪融資為2016年1月1日由大華股份和娛樂(lè)工場(chǎng)入股的天使輪投資，交易金額暫未披露。最近一次融資為2022年8月18日零跑完成的Pre-IPO輪融資，融資金額45億元，該輪戰(zhàn)略投資由中金資本領(lǐng)投，杭州國(guó)資投資，中信建投和中信戴卡等入股。財(cái)經(jīng)網(wǎng)汽車統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，該輪融資為已公開(kāi)交易金額的融資動(dòng)作里金額最大的一次。截至目前，零跑公開(kāi)交易金額的總?cè)谫Y累計(jì)超120億元。
官方資料顯示，零跑汽車成立于2015年12月24日，主要聚焦于15萬(wàn)元至30萬(wàn)元區(qū)間的國(guó)內(nèi)中高端新能源汽車市場(chǎng)，目前已推出四款純電動(dòng)車型，并計(jì)劃以每年一到三款車型的速度于2025年底前推出七款新的純電動(dòng)車型。
成立三年后的2019年1月，零跑第一款產(chǎn)品零跑S01上市，定位于智能純電動(dòng)轎跑。2019年7月，零跑S01開(kāi)始正式交付。
2020年5月，第二款量產(chǎn)車零跑T03開(kāi)始交付，這款智能純電動(dòng)微型車的售價(jià)相較S01更低，補(bǔ)貼后售價(jià)低于8萬(wàn)元；而作為第三款車的中型智能純電動(dòng)SUV C11則在去年10月開(kāi)始正式交付。C11相較于前兩款產(chǎn)品的價(jià)格略高，補(bǔ)貼后的市場(chǎng)指導(dǎo)價(jià)最低為15.98萬(wàn)元，最高近20萬(wàn)元。
零跑汽車表示，第四款車型C01將于9月28日正式上市，售價(jià)區(qū)間18-27萬(wàn)元，同時(shí)也是目前四款車型中最高的。值得一提的是，在前不久剛結(jié)束的2022成都車展上，零跑C01高性能暗夜極光版進(jìn)行了首次亮相。
同時(shí)，零跑還稱將以每年一到三款車型的速度于2025年底前推出七款新的純電動(dòng)車型，涵蓋各種尺寸的轎車、SUV及MPV。這所有七款新車型將聚焦于中國(guó)中高端主流新能源汽車市場(chǎng)，分別在A、C及D平臺(tái)上進(jìn)行開(kāi)發(fā)。
大幅提升推新速度，也意味著需要投入更多資金到研發(fā)和經(jīng)營(yíng)中。在申請(qǐng)書(shū)中，零跑透露了部分研發(fā)計(jì)劃，其中包括：計(jì)劃于2024年在Leapmotor Pilot上提供城市道路智能領(lǐng)航輔助駕駛功能，實(shí)現(xiàn)在市區(qū)環(huán)境的輔助駕駛；升級(jí)Leapmotor OS以及開(kāi)發(fā)下一代汽車電氣化技術(shù)，包括包括中央集中式電子電氣架構(gòu)、高壓電驅(qū)系統(tǒng)及集成度更高的電池系統(tǒng)。
國(guó)外市場(chǎng)方面，零跑計(jì)劃進(jìn)軍歐洲，明年前在歐洲設(shè)立首間海外旗艦店。
2021年全年，零跑合計(jì)交付43748輛電動(dòng)汽車，較2020年增長(zhǎng)443.5%。2019年、2020年、2021年的總收益分別為1.17億元、6.31億元和31.32億元。
與此同時(shí)，零跑的虧損率逐年下降。過(guò)去三年這一數(shù)據(jù)分別為95.7%、53.7%和26.4%。官方表示，虧損下降的主要成因是其平均售價(jià)隨著產(chǎn)品組合變化有所提高，以及平均制造成本的減少。2019年至2020年這一數(shù)據(jù)變化的幅度較大則是受規(guī)模經(jīng)濟(jì)的提高、高度的垂直整合以及更高利潤(rùn)率的電動(dòng)車車型銷量增加所致。
此外，零跑汽車并非首個(gè)申請(qǐng)?jiān)诟劢凰鲜械脑燔囆聞?shì)力。2021年7月7日，小鵬汽車正式于香港聯(lián)合交易所主板掛牌交易；同年8月19日，理想汽車發(fā)布公告，宣布其A類普通股在香港交易所主板成功上市；2022年3月10日，蔚來(lái)成功通過(guò)介紹方式在香港交易所完成上市，正式開(kāi)始掛牌交易。
這意味著，若零跑成功上市，將成為繼小鵬、理想和蔚來(lái)之后，第四家登陸港股的新造車企業(yè)。
（轉(zhuǎn)載）
