中國關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域大中型PLC市場分析 | MIR DATABANK

在現(xiàn)代工業(yè)自動化的浪潮中，PLC（可編程邏輯控制器）作為核心控制系統(tǒng)的角色日益凸顯，來執(zhí)行定時、順序控制、邏輯運算等面向用戶的指令。特別是大中型PLC，憑借強大的計算能力和高可靠性，成為支撐關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和重大項目的“中樞神經(jīng)”，更對項目的長期運行、效能與安全性產(chǎn)生深遠影響。

在長期被外資占領(lǐng)的大中型PLC市場，國產(chǎn)廠商能不能抓住反超的機會？MIR睿工業(yè)在本篇深入研究了大中型PLC在關(guān)鍵工業(yè)領(lǐng)域中的應(yīng)用，并分析了國內(nèi)外大中型PLC企業(yè)的市場競爭動態(tài)。

通常，根據(jù)I/O（輸入/輸出）規(guī)模的不同，我們把傳統(tǒng)PLC分為小型PLC(0<I/O≤256點)、中型PLC(256點<I/O≤1024點)、大型PLC(I/O>1024點)三類。其中，I/O（輸入/輸出）代表的是PLC能夠控制和管理的輸入和輸出點的總數(shù)，這個數(shù)字是衡量PLC處理能力和控制范圍的重要指標(biāo)。

所以相比于小型PLC，大中型PLC擁有更強的計算能力、更高的可靠性和擴展性，能夠應(yīng)對更復(fù)雜的控制任務(wù)。使大中型PLC在關(guān)鍵工業(yè)領(lǐng)域扮演著至關(guān)重要的角色，尤其是在自動化、控制系統(tǒng)集成和工業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域。

據(jù)MIR睿工業(yè)數(shù)據(jù)調(diào)研顯示，2023年中國大中型PLC市場規(guī)模已超80億人民幣。隨著中國工業(yè)的縱深發(fā)展，關(guān)鍵工業(yè)領(lǐng)域?qū)Ξa(chǎn)品的功能和質(zhì)量要求越來越高，因此要求生產(chǎn)機器的性能不斷提高，很多原來的低端機型開始慢慢升級到高端機型，反映到PLC市場就是小型PLC市場逐漸向大中型PLC市場轉(zhuǎn)化的趨勢。

智能制造和工業(yè)4.0概念的推進， PLC逐漸向更高的處理速度、更強的可靠性發(fā)展。這使得大中型PLC不僅能夠滿足傳統(tǒng)的工業(yè)控制需要，還要在復(fù)雜、動態(tài)變化的生產(chǎn)環(huán)境下滿足實時監(jiān)控、數(shù)據(jù)采集、分析與決策等多重需求。

例如，在能源、化工、電力、鋼鐵、汽車制造等關(guān)鍵工業(yè)領(lǐng)域，大中型PLC通過高度集成的硬件和靈活的軟件架構(gòu)，實現(xiàn)了對設(shè)備運行狀態(tài)的實時監(jiān)控，保障了系統(tǒng)的穩(wěn)定性與高效性。

在具體項目型行業(yè)的分布上，據(jù)MIR睿工業(yè)統(tǒng)計，大中型PLC主要集中應(yīng)用在冶金、石油、石化、軌交、汽車、電力和市政等行業(yè)。在冶金行業(yè)，通常的業(yè)務(wù)模式是以大型PLC為首，配套很多中型PLC組成系統(tǒng)。但在汽車等行業(yè)，業(yè)務(wù)模式略有不同，通常的典型模式是以中型PLC為主體搭建的控制系統(tǒng)，這些行業(yè)的項目通常規(guī)模較小，分布較廣。

2023年中國大中型PLC市場規(guī)模細分——分行業(yè)（項目型市場）

（數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANK）

從2023年整體市場來看，大中型PLC中，歐美品牌廠商份額有所提升，項目型市場需求推動歐美廠商份額的提升，其中外資品牌西門子、施耐德、羅克韋爾占據(jù)大中型PLC廠商排名前列。

1）西門子

2023年，西門子大中型PLC在水處理、化工行業(yè)、汽車行業(yè)表現(xiàn)不錯。另外，憑借其強大的產(chǎn)品優(yōu)勢，西門子在一些新興領(lǐng)域獲得廣泛應(yīng)用，例如環(huán)保，風(fēng)力發(fā)電，水處理等行業(yè)。憑借這些行業(yè)本身的快速發(fā)展，獲得較高增長率。

2）施耐德

2023年，施耐德PLC產(chǎn)品在軌道交通行業(yè)和半導(dǎo)體行業(yè)表現(xiàn)較好，同比有較高增長。同時，施耐德憑借其配電產(chǎn)品在電力行業(yè)的統(tǒng)治地位以及對電力行業(yè)的深刻理解，因此其PLC業(yè)務(wù)在電力行業(yè)也占有相當(dāng)大的市場份額。

3）羅克韋爾

羅克韋爾的PLC覆蓋大中小三個IO段，以大中型PLC為主。2023年，羅克韋爾PLC的銷售額保持正增長，汽車、半導(dǎo)體、水處理等多個行業(yè)均保持正增長。

長期以來，中國工控領(lǐng)域高度依賴國外技術(shù)與產(chǎn)品，西門子、歐姆龍、羅克韋爾、三菱、施耐德等國際巨頭在大中型PLC的市場占有率超90%。

近年來，受國際局勢變化和網(wǎng)絡(luò)安全事件的影響，國家將關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施的控制系統(tǒng)PLC納入網(wǎng)絡(luò)關(guān)鍵設(shè)備進行管理，PLC國產(chǎn)化替代已迫在眉睫。

相比較于小型PLC，大中型PLC開發(fā)技術(shù)難度高，入門門檻高，一旦形成成熟的市場行業(yè)應(yīng)用，就很難被替代。但是，隨著國產(chǎn)廠商不斷投入大量的時間和資金在PLC技術(shù)上，多家企業(yè)已取得顯著成績。

目前國內(nèi)的大中型PLC廠商有傲拓、中控、和利時、南瑞等，其中中控、和利時主要專注于DCS和系統(tǒng)集成，PLC產(chǎn)品主要配套其項目的集成；傲拓科技以PLC產(chǎn)品為主，在水利水電、軌道交通、石油化工、市政工程等行業(yè)已經(jīng)在逐步替代進口PLC。

據(jù)MIR睿工業(yè)預(yù)測，未來五年，國產(chǎn)大中型PLC在中國的市場占有率將獲得顯著提升。

2024-2029E中國本土大中型PLC市場規(guī)模復(fù)合增長率

（數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANK）

像前面說到的西門子、施耐德等外資廠商都是在產(chǎn)品上深入投入，深耕產(chǎn)品和市場，進而做大做強。而國產(chǎn)廠商想要對其進行超越，定位為產(chǎn)品廠商的企業(yè)無論是在研發(fā)、銷售、售后服務(wù)、技術(shù)支持上都更具優(yōu)勢。

像傲拓的通用型PLC- NA系列和自主可控PLC-NJ系列產(chǎn)品矩陣已經(jīng)較為成熟不僅能支持電源冗余、CPU冗余、網(wǎng)絡(luò)冗余、IO冗余，還支持信息安全技術(shù)和可信計算技術(shù)，都顯示了國產(chǎn)廠商與外資廠商的距離正在逐步縮小。

隨著國家對工業(yè)自動化和智能制造的日益重視，政策支持成為國產(chǎn)PLC的崛起的推動力。

2024年3月，國務(wù)院發(fā)布《推動大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新行動方案》。截至2024年4月25日，多地多部門出臺政策支持“更新?lián)Q新”；2024年9月，工信部最新發(fā)布《工業(yè)重點行業(yè)領(lǐng)域設(shè)備更新和技術(shù)改造指南》，其中提到，我國將在27個工業(yè)重點行業(yè)領(lǐng)域進行大規(guī)模設(shè)備更新。包括PLC在內(nèi)的工業(yè)操作系統(tǒng)和工業(yè)軟件，預(yù)計到2027完成約200 萬套工業(yè)軟件和80萬臺套工業(yè)操作系統(tǒng)更新?lián)Q代任務(wù)。

除此之外，國家對于工業(yè)自動化和自主可控也非常的重視。在國家“信創(chuàng)”戰(zhàn)略下，自主可控要求越來越高，很多行業(yè)目前已經(jīng)逐步用國產(chǎn)PLC替代進口PLC，如國防軍工、水利水電、新能源、鋼鐵冶金等行業(yè)，其它行業(yè)也在實現(xiàn)逐步替代。據(jù)了解，傲拓等國內(nèi)少數(shù)幾家已能做到硬件和軟件都完全自主可控。

PLC不僅是工業(yè)革命中的一個關(guān)鍵工具，它更是現(xiàn)代社會高速發(fā)展的幕后推動力。無論是保障能源穩(wěn)定、確保交通安全，還是應(yīng)對環(huán)境挑戰(zhàn)，PLC都在不斷拓寬應(yīng)用邊界。隨著技術(shù)的持續(xù)創(chuàng)新，大中型PLC將繼續(xù)扮演全球基礎(chǔ)設(shè)施與重大項目中的“戰(zhàn)略大腦”，為未來的智能化世界奠定堅實基礎(chǔ)。